Während einer Reise durch Kalifornien hat ein junges Ehepaar auf einer abgelegenen Seitenstraße eine Autopanne. Tim (Tim Rock) und seine Freundin Allie (Kelen Coleman) machen sich zu Fuß auf den Weg und folgen den Strommasten, woraufhin sie schon kurze Zeit später ein leicht verfallendes Haus erreichen. Dort treffen sie auf einen überaus abweisenden älteren Herrn (Billy Drago) der sich als gläubiger Farmer herausstellt und die beiden bis zum nächsten Morgen aufnimmt, bis ein bekannter Fahrer vorbei kommt und diese mitnehmen kann. Als Tom und Allie des Nachts leise Schreie aus einem Schuppen hören stoßen sie in der Scheune auf einen seltsamen Kult, der ein kleines Kind und dessen in ihm heranwachsende Böse verehrt…