Russisches Drama aus dem Jahr 2003, das mit dem Goldenen Löwen bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig ausgezeichnet wurde. Die Brüder Ivan und Andrey leben mit ihrer Mutter in einer russischen Provinzstadt. Eines Tages taucht ihr Vater auf, den sie seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen haben und nimmt sie auf eine abenteuerliche Reise mit.