Während Raylan einen Raubüberfall untersucht, wobei im Haus seines inhaftierten Vaters das Gepäck eines diplomatischen Kuriers auftaucht, kommt die Gemeinde eines neuen Pastors Boyd’s Drogengeschäften in die Quere.

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Nach dem Mord an einem inhaftierten Dixie-Mafia-Soldaten sucht Raylan nach einem jahrelang Flüchtigen, dessen Ausweis sich im Diplomatengepäck befand, das in Arlos Haus versteckt war. Währenddessen vermutet Boyd, dass sowohl ein alter Erzfeind als auch ein neuer Prediger sein Drogengeschäft untergraben.

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Während Raylan beunruhigende Tatsachen über seine Freundin Lindsey (Gastauftritt Jenn Lyon) und ihren gewalttätigen Ex-Mann erfährt, will Boyd einen Schlangen-hantierenden Pastor und seine Schwester davon überzeugen, Harlan zu verlassen.

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Raylan bezieht Rachel in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich, dass Ellen May niemals über die Verbrechen sprechen wird, derer sie Zeugin war.

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Im Wettlauf darum, wer als Erster einen seit langem vermissten Drogenkurier findet, geraten Raylan und Boyd in Schwierigkeiten mit einem gefährlichen Harlan-Country-Clan.

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In einem Wettlauf gegen die Zeit sucht Raylan einen schwerverletzten Mann, den er für einen seit langem vermissten Drogenkurier hält, während Ava (Joelle Carter) und Boyd in einem Quartier der gehobenen Klasse auf eine Untergrund-Sexparty stoßen.

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Während Boyd und Ava auf der Suche nach einem vermissten Drogenpiloten an einer Sexparty teilnehmen, wird Raylan von einem flüchtigen Mörder zu einem Showdown herausgefordert.

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Während Boyd den Vertrag zwischen der Mafia in Detroit und Drew Thompson nutzt, um seinen eigenen Feinden zu schaden, bringt Raylans Suche nach dem vermissten Drogenkurier ihn dazu, den inhaftierten ehemaligen Sheriff Harlans zu befragen.

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Obsessionen prallen aufeinander, als Raylan auf der Suche nach Drew Thompson den Gefangenen befragt, der Arlo getötet hat. Währenddessen veranlasst Colts Geständnis Boyd dazu, nach Ellen May zu suchen.

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Nachdem seine Identität aufgedeckt wurde, ist Drew Thompson (Jim Beaver) auf der Flucht vor Raylans Fangnetz der Justiz und Boyds Plan, ihn der Mafia Detroits auszuliefern.

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Nachdem er den flüchtigen Drogenpiloten Drew Thompson in Arlos Haus gefasst hat, muss Raylan einen Weg finden, ihn an Boyd und den Handlangern der Mafia Detroits vorbeizuschleusen, die ihn aufhalten wollen.

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Während Boyd erfährt, dass sein eifersüchtiger Cousin das kriminelle Crowder-Imperium übernehmen will, versucht Raylan, Drew Thompson dadurch am Reden zu halten, dass er ihn mit Ellen May wieder zusammenbringt.

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Während der Mafioso Nicky Augustine (Gastauftritt Mike O’Malley) Winona ins Visier nimmt, um Raylan zu überzeugen, ihm Drew Thompson auszuliefern, planen Boyd und Ava eine List, um die Leiche loszuwerden, welche sie mit einem Mord in Verbindung bringt.

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