Naruto, ein Waisenjunge aus dem Dorf, trägt ohne es zu wissen, ein schreckliches Geheimnis buchstäblich in sich – nämlich den Geist des neunschwänzigen Fuchses, der Unheil bringen soll. Alle im Dorf wissen davon, nur Naruto nicht, und so wird er von den meisten gemieden, ohne zu verstehen, warum.

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Naruto hat erfolgreich das erste Level der Ninja-Prüfung bestanden und soll nun einen entsprechenden Ausweis erhalten. Natürlich macht er wieder ein bisschen Ärger, indem er ein völlig punkiges Foto von sich für den Ausweis abgibt

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Für Naruto beginnt nun ‚der Ernst des Lebens‘. Er hat die Grundausbildung zum Ninja geschafft und besucht ab sofort den Unterricht für die Fortgeschrittenen. Er schwärmt nach wie vor für Sakura und die wiederum für Sasuke. Die Klasse wird in Teams aufgeteilt und Naruto, Sakura und Saskue sind zusammen in einem Team. Zwischen Naruto und Saskue kommt es zum Streit und Naruto wendet wieder das Jutsu an, die Gestalt eines anderen annehmen zu können – in diesem Fall die von Sasuke. Und so trifft er auf Sakura, die ihm erzählt, wie nervig und doof sie Naruto findet – was Naruto in Gestalt von Sasuke natürlich ziemlich trifft. Gern würde er sich mit Sasuke messen, aber leider plagt ihn an diesem Tag wieder einmal fürchterliches Bauchweh, weshalb er die meiste Zeit auf der Toilette verbringt. Das ist eine ziemlich peinliche Sache für einen großen Ninjakämpfer …

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Naruto, Sakura und Sasuke warten auf ihren neuen Lehrer, der zu spät zum Unterricht kommt. Naruto spielt ihm ‚zur Strafe‘ einen Streich – doch schon bald wird sich herausstellen, dass der neue Lehrer Sensei Kakashi mit allen Wassern gewaschen ist. Er trickst sie aus, wo es nur geht und ohne es zu merken lernen die Drei dabei eine ganze Menge – vor allem Naruto, der große Töne spuckt und von Kakashi ziemlich blamiert wird …

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Sensei Kakashi trainiert Team 7, also Naruto, Sasuke und Sakura, doch irgendwie läuft das Training nicht so, wie Kakashi es sich erhofft hat. Die Ninjas tappen in jede Falle und von Teamgeist keine Spur. Also lässt er sie alle durchfallen, weil sie eine Aufgabe nicht erfüllt haben, nämlich ihm zwei Glöckchen abzujagen.

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Der Hokage schickt Kakashi mit Naruto, Sasuke und Sakura auf eine Mission. Sie sollen den Brückenbauer Tazuna begleiten, der in das Reich der Wellen zurückgebracht werden möchte. Naruto ist begeistert: Endlich mal wird er für eine richtige Mission ausgewählt. Doch die Aufgabe ist schwieriger als erwartet, denn plötzlich werden sie von zwei mächtigen Ninjas angegriffen. Kakashi gelingt es, die Angreifer zu besiegen. Doch dann knöpft er sich ihren Auftraggeber Tazuna vor, der ihnen verschwiegen hatte, dass es sich um eine äußerst gefährliche Mission handelt. Und es scheint noch jemand hinter Team 7 her zu sein …

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Kakashi und sein Team versuchen, den Brückenbauer Tazuna möglichst unbemerkt in das Reich der Wellen zu bringen. Endlich rückt der alte Mann auch damit raus, warum sie auf ihrem Weg von Ninjas angegriffen worden sind.

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Naruto und sein Team sind immer noch im Reich der Nebel und versuchen, den Brückenbauer Tazuna vor dem bösen Ninja Zabuza zu beschützen. Doch der ist stark und verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten, so dass es ihm sogar gelingt, Kakashi außer Gefecht zu setzen. Nun sind die Ninja-Schüler dran, sich etwas einfallen zu lassen. Kakashi möchte, dass sie fliehen und ihn zurücklassen, doch das kommt für Naruto natürlich nicht in Frage …

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Der Dämon Zabuza macht dem Team richtig zu schaffen, doch Naruto gelingt es durch einen schlauen Plan, ihn zumindest so abzulenken, dass er nicht mehr seine ganze Kraft auf die Aufrechterhaltung des Wassergefängnisses, in dem Kakashi festsitzt, richten kann. Kakashi gelingt es, sich zu befreien, er tritt gegen Zabuza an. Doch plötzlich erscheint ein unbekannter Ninja … Naruto ist eifersüchtig. Wie kann es sein, dass dieser Junge, der nicht größer ist als er, mit so einem Dämon fertig wird?

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Kakashi hat sein Sharingan im Kampf gegen Zabuza sehr verausgabt und muss sich bei Tazuna nun erst einmal ausruhen. Das hindert ihn nicht daran, sein Team zu trainieren – und die nicht daran, seine Anweisungen blöd zu finden. Was soll es schon bringen, einen Baum hochzuklettern? Tja, wenn man die Hände dafür nicht benutzen soll, sieht das mit dem Schwierigkeitsgrad schon anders aus. Das Team lernt eine Menge über Chakra und die Konzentration von Energien … und da Gato ihnen bereits auf der Spur ist, werden sie dieses Wissen wohl bald auch brauchen …

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Naruto und sein Team sind bei Tazuna zu Hause angekommen und der Brückenbauer kann seine Arbeit fortsetzen. Doch seine Leute haben Angst, da Gato das Land kontrolliert und den Brückenbau immer noch mit allen Mitteln verhindern will.

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Naruto verbringt sehr viel Zeit im Wald, weil er immer noch lernen muss, sein Chakra so zu konzentrieren, dass er nur mit den Füßen einen Baum raufklettern kann, ohne die Hände zu Hilfe nehmen zu müssen.

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Zabuza versucht, den Kampf gegen Kakashi und dessen Team mit unlauteren Mitteln zu gewinnen, indem er Waraji und Zouri zu Tazunas Haus schickt, um Tsunami zu entführen. Inari steht tatenlos daneben, denn er hat Angst. Doch dann erinnert er sich daran, dass Naruto ihn schon mal Feigling genannt hat und er greift die beiden an.

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Noch immer steht Kakashis Team Zabuza und Haku im Kampf auf der Brücke gegenüber. Doch die beiden sind nicht leicht zu besiegen, denn es stellt sich heraus, dass Haku über eine besondere Fähigkeit verfügt, die nur innerhalb seines Clans vererbt wird. Und das wiederum heißt, dass Kakashi sie nicht kopieren kann, was die Chancen des Teams nicht gerade verbessert – genau so wenig wie Narutos Alleingänge, die zwar ziemlich spektakulär, aber nicht besonders durchdacht sind …

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Die Situation ist nach wie vor sehr gespannt. Naruto und Sasuke suchen immer noch einen Weg, Haku zu besiegen. Sie werden zwar von Sakura ‚angefeuert‘, aber Kakashi hat die Situation erkannt: Haku ist nicht so einfach zu schlagen. Er selbst möchte den beiden Jungen gerne helfen, aber dann bestünde die Gefahr, dass Zabuza den Brückenbauer Tazuna in die Hände bekommt, und die so wichtige Brücke nicht gebaut werden kann. Er muss also sehr behutsam vorgehen. Zabuza ist sicher, in Haku einen treuen Diener und einen besonderen Schutz zu haben und er erzählt Kakashi auch stolz, warum. Naruto und Sasuke bekommen davon natürlich nichts mit. Sie versuchen, Haku mit verschiedenen Jutsus abzulenken, aber ihr Gegner weiß darauf zunächst einmal eine Antwort. Als Sasuke allerdings das Jutsu der flammenden Feuerkugel anwendet, ist Haku zumindest sehr überrascht. Zabuza glaubt, ein Mittel gefunden zu haben, Kakashis Sharingan auszuschalten. Die Gefahr für Kakashi, Sakura, Tazuna, Naruto und Sasuke ist noch nicht gebannt.

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Der Schrei eines Mädchens ist zu hören, und Sasuke ist sicher, dass es Sakura war. Naruto ist noch sehr benommen vom Kampf mit Haku, aber er und Sasuke müssen zusammenarbeiten, wenn sie Sakura helfen wollen. Haku ist allerdings nicht so einfach zu besiegen, auch wenn es manchmal so scheint. Erst hält er die Jungs mit Nadeln in Schach. Dann ist er plötzlich verschwunden, taucht aber schnell wieder auf. Wie hat er das gemacht? Sasuke versucht, mit dem Sharingan eine Wende herbeizuführen. Aber er hat zu viel Chakra aufbringen müssen und seine Kräfte lassen langsam erschreckend nach. Er ist am Ende. Auch Naruto ist erschöpft. Kakashi hat es bisher nicht geschafft, Zabuza zu besiegen, möchte aber seinen Schützlingen unbedingt zu Hilfe eilen. Für einen Moment kann er seinen Widersacher ablenken und an ihm vorbeiziehen. Er muss aber nicht mehr eingreifen, denn Naruto ist plötzlich wie verwandelt. Ist das Siegel zerbrochen, durch das der neunschwänzige Fuchs in seinem Körper festgehalten wird? Kann er jetzt mit den ungeheuren Kräften, die dadurch frei werden, seinen Teamkameraden helfen?

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Haku wird von Narutos vehementem Angriff – verursacht durch eine kleine Menge Chakra des neunschwänzigen Fuchses – völlig überrascht und kann dem nichts entgegensetzen. Zum ersten Mal hat er das Gefühl, versagt zu haben, und seinem Herren nicht dienen zu können. Aber er gibt nicht auf und provoziert Naruto, damit er vielleicht einen Fehler macht. Als das nicht hilft, versucht er es mit der ‚Mitleids-Tour‘. Er erzählt Naruto von seiner schweren Kindheit, und so ganz nebenbei lässt er einfließen, dass auch er das Kekkei Genkai in sich hat. Zabuza, der ihn ansprach, als er einsam am Straßenrand saß, habe ihm gleich das Gefühl gegeben, wichtig zu sein. Kakashi erfährt von Zabuza allerdings dass dieser Haku als ‚Werkzeug‘ benutzt. Er hat inzwischen auch mitbekommen, was mit Naruto passiert ist und fordert Zabuza zum alles entscheidenden Kampf heraus. Aber der Nebel behindert ihn in seinen Aktionen. Da hat er die rettende Idee, er benutzt das Jutsu des vertrauten Geistes, das heißt, er setzt Ninja-Hunde ein, die mit ihrem Geruchssinn trotz des Nebels die Position des Gegners anzeigen. Zudem wirken sie sehr bedrohlich, was Zabuza sehr beschäftigt. Und dann hat Kakashi das entscheidende Jutsu parat, das flammende Schwert.

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Der Kampf um die Brücke geht in die letzte Phase. Nachdem Haku sich geschlagen gegeben hatte, überrascht er Naruto plötzlich mit einem neuen Angriff, um Zabuza zu Hilfe zu kommen, der wiederum mit Kakashi um die Entscheidung kämpft. Haku wirft sich zwischen die beiden, aber Zabuza muss erkennen, dass er mit der Kraft am Ende ist. Das muss auch Gateau einsehen, der ja mit Zabuzas Hilfe den Brückenbau verhindern wollte. Sakura nimmt diese Gelegenheit wahr und läuft zu Sasuke, der vom Kampf mit Haku geschwächt immer noch wie leblos am Boden liegt. Da werden bei ihr Erinnerungen an die gemeinsame Zeit an der Akademie wach.

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Der zwölfjährige Naruto ist das Sorgenkind der Ninja-Akademie im Dorf Konoha-Gakure. Er hat den ganzen Tag nur Flausen im Kopf! Zudem ist er auch noch der schlechteste Schüler der Klasse. Doch Naruto hat einen Traum: Er möchte der oberste Ninja des Dorfes werden. Neben seinen Lehrern stehen ihm auch die Dorfbewohner skeptisch gegenüber. Denn in Narutos Körper ist ein Fuchsdämon gebannt, der vor zwölf Jahren das Dorf heimsuchte. Als dann aber durch die Mithilfe von Naruto ein Verbrechen verhindert werden kann, wird ihm trotz seiner schlechten Prüfungsergebnisse das Abschlusszeugnis verliehen. Als Mitglied eines Dreier-Teams wird Naruto nun Kakashi Hatake, einem erfahrenen Ober-Ninja, zugeteilt. Die beiden anderen Mitglieder des Dreier-Teams sind das Mädchen Sakura, Narutos Schwarm, und der Jahrgangsbeste Sasuke, den Naruto nicht besonders mag. Unter der Leitung von Kakashi bewältigt das Team immer schwierigere Ninja-Missionen.

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Voller Tatendrang wacht Naruto auf. Er möchte endlich einmal beweisen, was er wirklich drauf hat. Vor allem, das er besser ist, als sein Teamrivale Sasuke. Die bisherigen Missionen waren seiner Meinung nach zu leicht für ihn. Gesagt, getan. Aber ob er nun in einem Garten Unkraut zupft, oder einen großen Hund ausführt, er bekommt Ärger, der richtig weh tut. Aber Schon bald wartet eine sehr große Herausforderung auf ihn und sein Team: Demnächst findet die jährliche ChuNin-Auswahlprüfung statt, und aus allen Ländern kommen Kandidaten, um daran teilzunehmen.

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Die ChuNin-Auswahlprüfung steht bevor, und es treffen immer mehr Kandidaten ein. Dadurch entsteht natürlich ein großer Konkurrenzkampf, nicht nur unter den Schülern, sondern auch unter den Lehrern, die gerne ihre Schützlinge unter den Prüflingen sehen möchten, auch wenn sie noch nicht so viel Erfahrung haben. Das zeigt sich besonders bei der Auswahl der Kandidaten unter Aufsicht des Hokage. Hier tun sich vor allem Kakashi, Kurenai und Asuma als besonders ehrgeizig hervor. Iruka, der die betroffenen Schüler in deren Anfangsjahr unter seinen Fittichen hatte, ist allerdings strikt dagegen. Der Hokage beendet die Diskussion, indem er eine Art Vorprüfung für die betreffenden Schüler anordnet. Kakashi legt Sakura, Sasuke und Naruto ein Anmeldeformular vor und bittet sie, dieses zu einer bestimmten Zeit abzugeben. Aber bis dahin erleben die Drei noch einige unangenehme Situationen, die teilweise Kakashi initiiert hat. Das ist seine Art von ’Vorprüfung, die der Hokage vorgeschlagen hatte. Aber auch die Konkurrenz versucht den Anderen zu zeigen, dass sie ernst genommen werden möchte.

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Je näher der Termin für die ChuNin-Auswahlprüfung kommt, desto mehr Kandidaten treffen ein, und desto nervöser werden alle. Denn unter den Neuankömmlingen sind doch einige, denen man nicht unbedingt trauen kann. Sasuke nimmt sich einen von ihnen vor. Es ist Lee, ein Junge, der etwas arrogant wirkt, und der auch gleich andeutet, dass er gerne zeigen möchte, was er drauf hat. Zuerst einmal gesteht er Sakura seine Liebe, die wehrt aber sofort ab. Dieses Liebesgeständnis bringt Naruto auf die Palme und er fordert Lee heraus. Der Kampf währt nur kurz, weil Lee ein verbotenes Jutsu anwendet. Dann kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Sasuke und Lee, den die Herkunft Sasukes nicht im geringsten interessiert. Es wird mit harten Bandagen gefightet, und auch hier wendet Lee nicht immer legale Mittel an, sodass Sasuke bald am Boden liegt. Aber er gibt nicht auf. Als es immer dramatischer wird, taucht plötzlich Lee’s Lehrer auf. Er ist entsetzt, dass sein Schüler mit unsauberen Techniken arbeitet, und Lee gibt am Ende klein nach.

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Kakashi wünscht seinen drei Schülern für die Auswahlprüfung viel Glück und schickt sie los, um sich mit allen anderen Kandidaten in einem bestimmten Raum einzufinden. Dort trifft die Drei der Schlag, denn dort warten nicht nur Anfänger, sondern auch viele Gestalten, denen man nicht unbedingt im Dunkeln begegnen möchte. Da keiner der Anfänger weiß, was auf ihn zukommt, ist jeder auf Informationen angewiesen. Besonders hilfreich sind solche, die von Kandidaten kommen, die sich schon mehrmals an der Prüfung versucht haben. Bei einem von ihnen, Kabuto, holen sich Sasuke, Sakura und Naruto Rat und sie erfahren einiges, was ihnen helfen kann. So meint ein Team, sie müssten mal zeigen, was sie leisten können. Aber Team 7 wurde ja gewarnt und kann sich darauf einstellen.

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Die ChuNin-Auswahlprüfung beginnt. Der äußerst strenge und finster dreinblickende Prüfer Ibiki gibt gleich, nachdem alle Teilnehmer Platz genommen haben, die noch strengeren Regeln bekannt: Zuerst einmal darf es ohne seine Erlaubnis keine Kämpfe untereinander geben. Dann, wie und wann Punkte vergeben, beziehungsweise abgezogen, und dass jeweils das ganze Team und nicht nur die einzelnen Mitglieder bewertet werden. Das bedeutet, dass auch die anderen nicht bestehen, wenn auch nur einer versagt. Besonders hart empfinden die Teilnehmer, dass man zwei Punkte Abzug bekommt, wenn man mogelt, und beim fünften Mal sogar disqualifiziert wird. Als erstes geht es an die schriftliche Prüfung, ein Schock für viele. Und das ohne Abschreiben? Geht denn das? Die Angst, wegen einer Schummelei durchzufallen ist allerdings bei allen groß, auch bei Naruto, der sogar ein Angebot von Hinata, dies bei ihr zu tun, ablehnt. So versucht ein jeder diesen Test auf seine Weise zu bestehen, aber den anwesenden Wachen entgeht kaum etwas, und so werden schon während der regulären Prüfungszeit einige Teams aussortiert. Team 7 glücklicherweise noch nicht. Aber die letzte Frage ist entscheidend …

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Ibiki, der strenge Prüfer sorgt wieder einmal für Unruhe, als er die letzte Frage ankündigt, und speziell dazu noch neue Regeln, die es in sich haben. Jeder kann zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden. Wenn er die Frage nicht beantworten möchte, bekommt er Null Punkte, egal, wie viele er vorher schon hat sammeln können. Das heißt, er ist durchgefallen. Wenn man sich aber der Frage stellt, und sie falsch beantwortet, dann fällt man nicht nur durch, sondern wird für immer von der ChuNin-Auswahlprüfung ausgeschlossen! Aber nicht nur er, sondern das ganze Team. Einige Kandidaten entscheiden sich dafür, aufzugeben. Aber es wollen doch noch einige weitermachen, auch Team 7, und sie warten auf die entscheidende Frage …

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Nachdem sich die ChuNin-Prüflinge gerade noch über den bestandenen Test freuen durften, kommt es jetzt knüppeldick. Eine Prüferin namens Anko erscheint, und sie scheint strenger zu sein, als Ibiki Morino. Und das soll schon etwas heißen. Alle Schüler werden auf den Boden der Tatsachen heruntergeholt und müssen erst noch die 2. Prüfungsphase erfolgreich überstehen, um ChuNin zu werden, und die findet im Wald des Schreckens statt. Alle sind sehr gespannt, was sie dort erwartet, aber keiner gibt so recht zu, dass er schon ein bisschen Angst hat. Team 7 hat etwas Ablenkung, denn Konohamaru und seine Freunde kommen, um ein Interview mit Sakura, Naruto und Sasuke zu machen. Und da erfährt man vielleicht doch einige interessante Dinge, die man noch nicht kennt.

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Noch müssen sich mit Team 7 weitere 26 Teams messen. Jedes Team bekommt eine Schriftrolle – jeweils eine andere und am Ende gilt es, mit zwei Schriftrollen durchs Ziel zu gehen, also einen Turm im Wald des Schreckens zu erreichen. Die Prüfung soll über fünf Tage gehen und allen ist klar, dass nur wenige bestehen werden

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Die Prüfung im Wald geht weiter und Naruto, Sakura und Sasuke haben es nicht nur mit der Konkurrenz der anderen Teams zu tun, sondern auch die unheimlichen Gras-Ninjas machen ihnen zu schaffen. Sasuke traut niemandem mehr und darum vereinbart er mit Sakura und Naruto ein sehr langes Code-Wort … so lang, dass Naruto es sich nicht merken kann. Und anhand dieser Tatsache entlarvt Sasuke einen Gegner, der in Gestalt von Naruto auftaucht – und Sasuke und Sakura bewegungsunfähig macht. Und von dem echten Naruto ist keine Hilfe zu erwarten …

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Team 7 befindet sich noch immer im Wald des Schreckens. Naruto ist es gelungen, einer Riesenschlange zu entkommen und als er Sasuke und Sakura endlich wieder findet, stellt er fest, dass die zwei ein noch viel größeres Problem haben. Der Gras-Ninja ist wild entschlossen, ihnen ihre Schriftrolle abzujagen und Sasuke ist wie gelähmt – er kann einfach nichts tun. Naruto versucht natürlich, einzugreifen, aber auch er hat es schwer gegen den Gras-Ninja. Doch dann stachelt etwas Sasukes Ehrgeiz an und sein alter Kampfgeist erwacht …

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Der Gras Ninja, mit dem es Naruto und seine Freunde schon eine ganze Weile zu tun haben, fügt Sasuke ein Mal am Hals zu, woraufhin er bewusstlos wird. Da der Gras-Ninja vorher schon Naruto außer Gefecht gesetzt hat, muss Sakura jetzt allein die Verantwortung für die Geschehnisse übernehmen – welche auch immer das sein werden, denn offensichtlich trägt der Gras Ninja ein dunkles Geheimnis mit sich, das nur Anko kennt, die ihn verfolgt – doch auch sie scheint gegen diesen mächtigen Dämonen machtlos zu sein …

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Orochimaru hat Naruto und Sasuke außer Gefecht gesetzt, sie sind bewusstlos. Nun trägt Sakura die Verantwortung dafür, dass den beiden nichts passiert und sie fühlt sich damit ziemlich überfordert. Zumal Orochimaru seine Anhänger auf das Team angesetzt hat. Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann diese auftauchen werden. Doch Sakuras Verehrer Lee ist auch nicht weit … Ino und ihr Team plagen sich mit anderen Problemen herum, denn die Prüfung geht dem Ende entgegen und sie haben noch nicht allzuviel auf die Reihe gekriegt. Auch Inos neue Pläne, dies zu ändern, scheitern.

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Sakura hat ein echtes Problem, denn sie steht allein drei Gangstern von Orochimaru gegenüber. Naruto und Sasuke sind nach wie vor bewusstlos und so muss Sakura versuchen, allein zurecht zu kommen – etwas, das ihr gar nicht liegt. Sie denkt an ihre Kindheit, während der sie mit Ino noch befreundet war, wie schüchtern sie damals schon war. Als Sakura schon völlig verzweifelt ist, naht doch noch Rettung: Ino und ihr Team haben Sakuras aussichtslosen Kampf aus einem Versteck beobachtet und Ino hat lange gezögert, ihr zu helfen, doch nun stellt sie sich auf Sakuras Seite …

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Sakura steht allein im Kampf gegen Dosu und Zaku, doch Ino und ihr Team eilen ihr zu Hilfe – was fürs erste mal nicht allzuviel nützt, doch dann passiert etwas Überraschendes: Der eben noch bewusstlose Sasuke erwacht und zeigt plötzlich eine Stärke, die noch nie jemand an ihm gesehen hat. Nur sein Gegner Dosu begreift sofort, was da abgeht: Das Mal des Fluches, das Orochimaru Sasuke zugefügt hat, macht sich bemerkbar. Sasuke verfügt offenbar über große Kräfte – die Kräfte des Bösen …

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Ino hat Sakura aus der Patsche geholfen, doch das ändert nichts daran, dass die beiden nach wie vor verfeindet sind. Während sie sich noch von dem Kampf erholen, haben Kiba und sein Team ein ganz anderes Problem, denn sie werden Zeuge, wie Gaara sein Jutsu anwendet – und das bekommt seinen Gegnern so gar nicht. Der Junge scheint soviel Chakra zu haben, dass Kiba, Shino und Hinata Angst bekommen und die Flucht ergreifen.

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Naruto und sein Team sind ziemlich frustriert, denn es sieht nicht so aus, als ob sie die Prüfung bestehen würden. Nach wie vor haben sie keine Himmelsschriftrolle und sie gehen davon aus, dass die anderen Teams bereits auf dem Weg zum Turm sind – wo auch immer dieser Weg ist. Doch dann begegnet ihnen Kabuto, der ihnen klar macht, dass es sinnlos ist, den ganzen Wald nach einer Schriftrolle abzusuchen und sich bereit erklärt, ihnen den Weg zum Turm zu zeigen. Wenn es eine Chance gibt, noch eine Schriftrolle zu bekommen, dann dort …

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Team 7 und Kabuto, sind von mehr als 40 Gegner umzingelt die von Kasumi Juusha no Jutsu hervorgerufen wurden. Zusammen bekämpfen sie die Gegner, doch es hilft nicht das Geringste. Nach einem harten Kampf sind Team 7 und Kabuto völlig erschöpft und können sich kaum bewegen, schließlich offenbaren sich ihnen Kagari, Mubi & Oboro. Es stellt sich jedoch heraus, das Sasuke, Sakura und Kabuto die ganze Zeit über sich versteckt haben und Naruto mit seinen Schattendoppelgänger erledigt hat. Die drei wenden Bunshin no Jutsu an, können jedoch durch Sasukes Sharingan besiegt werden. Nachdem Team 7 im Turm angelangt ist, ist nur noch eine Sache zu tun - die Schritftrollen öffnen...

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Naruto, Sakura und Sasuke öffnen die beiden Schriftrollen. Sensei Iruka entsteigt aus den Schriftrollen. Er erklärt dem Team, um was es bei der 2. Prüfung geht. Schließlich treffen sich alle Genin in der Arena zusammen. Der 3. Hokage, erklärt worauf es in der 3. Prüfüngsrunde geht und was auf die Genin zukommt. Als plötzlich Hayate Gekko erscheint. Hayate beschließt, dass bevor die dritte Runde beginnen kann, eine Vorauswahl stattfindet...

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Die Chunin-Auswahlprüfung kommt langsam zum Ende: Die zweite Runde der Chunin-Auswahlprüfung ist zu Ende, jedoch sind immer noch zu viele Prüfungsteilnehmer anwesend. Deshalb wird beschlossen an Ort und Stelle sofort ein Turnier zu veranstalten, um somit festzulegen wer entgültig ins Finale kommt und wer nicht. Die dritte Runde kann beginnen...

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Sasuke Uchiha und Yoroi Akadou sind die ersten Beiden, die ums Weiterkommen kämpfen müssen. Yoroi ist davon überzeugt, dass Sasuke keine Chance gegen ihn hat, weil das Mal des Fluches an dessen Hals – ein Geschenk von Orochimaru – ihn in seiner Bewegungsfreiheit zu stark einschränken wird; zudem ist Sasuke aus dem Kampf im Wald des Schreckens noch ziemlich angeschlagen. Und so scheint es auch lange. Sasuke geht bis an die Grenzen seiner Möglichkeiten, und seine Teamkollegen müssen das Schlimmste befürchten. Aber im letzten Moment gelingt es ihm, ein Tai-Jutsu von Lee, dass er mit seinem Sharingan kopiert hat, anzuwenden, gegen das Yoroi keine Mittel hat. So wird Sasuke zum Gewinner erklärt und zur dritten Prüfung zugelassen. Kakashi, der den Kampf genau beobachtet hat, weiß aber, dass das Mal des Fluches versiegelt werden muss, damit es keine Kontrolle über Sasuke bekommt; und bannt das Mal. Doch da taucht plötzlich Orochimaru auf...

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Der Kampf Shino vs Zaku nimmt einen dramatischen Verlauf. Shino hat es geschafft, Insekten in Zakus Körper zu dirigieren, die in der Lage sind, dessen Chakra aufzusaugen. Zaku ist plötzlich mit seiner Kraft am Ende, Shino wird zum Sieger erklärt und kommt somit ins Finale. Eine weitere dramatische Situation entsteht, als sich Kakashi und Orochimaru plötzlich gegenüberstehen, als Kakashi Sasukes Juin-Jutsu, welches er von Orochimaru bekommen hat, versiegelt.

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Das Team 7 von Kakashi verfolgt die Wettkämpfe und ist gespannt, wer in der nächsten Runde gegeneinander antreten muss. Es sind ausgerechnet Sakura und Ino. Sakura ist sich einerseits sicher, dass sie inzwischen genauso gut wie ihre Rivalin ist, andererseits muss sie viel an ihre gemeinsame Kindheit denken. Sie und Ino waren mal Freundinnen... doch das ist längst vorbei und so bereiten sich beide auf den ultimativen Kampf vor...

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Nachdem der Kampf zwischen Misumi Tsurugi und Kankuro zu Gunsten von Kankuro ausging, beginnt der nächste Kampf. Diesmal stehen sich Sakura Haruno und Ino Yamanaka gegenüber. doch egal wie sehr sie sich auch bemühen, sie können sich gegenseitig nicht besiegen, sie scheinen gleich stark zu sein. Zudem plagt beide das Gefühl, dass sie einmal beste Freundinnen waren, und nicht Rivalinnen. Die Mädchen sind sich absolut ebenbürtig, bis Ino auf die Idee kommt, das Jutsu der Übertragung des Geistes anzuwenden. Damit scheint sie die Oberhand zu bekommen, doch Sakura gelingt es sich dank Naruto zu befreien. Am Ende schlagen sie sich beide zur selben Zeit, es gibt einen doppel - K.O ; und somit endet der Kampf für beide Mädchen Unentschieden.

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Tenten ist im Kampf gegen Temari hoffnungslos unterlegen, weil diese ihre erstklassigen Angriffe einfach mit ihrem Riesenfächer abwehren konnte - sie hatte keine Chance. Naruto kann es kaum erwarten, selbst endlich zu kämpfen, doch erstmal muss Shikamaru ran – und zwar ausgerechnet gegen Kin, ein Mädchen aus Otogakure. Das scheint ein leichter Kampf für ihn zu werden, doch so einfach ist die Sache nun auch nicht und am Anfang sieht Shikamaru ziemlich alt aus. Doch dann wendet sich das Blatt und er kann den Kampf für sich entscheiden. Und dann ist es endlich soweit: Naruto wird im Kampf gegen Kiba antreten...

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Narutos Wunsch, endlich auch bei dem Wettkampf gegen einen Gegner antreten zu dürfen, geht endlich in Erfüllung – sein Kontrahent ist Kiba Inuzuka samt seinem Nin-Ken Akamaru und damit nicht gerade ein leichter Gegner. Zudem arbeitet dieser mit allen erdenklichen Tricks und hat allerhand Trümpfe im Ärmel, gegen die Naruto bald ziemlich alt aussieht...

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Narutos Kampf gegen Kiba gestaltet sich noch schwieriger als am Anfang von allen gedacht, denn dieser ist nicht nur ein starker, sondern auch ein cleverer Gegner. Doch dann hilft der Zufall Naruto weiter und außerdem hatte er sowieso noch ein Ass im Ärmel, das er sich bis zum Schluss aufheben wollte. Die Kombination aus beidem macht Naruto letztendlich zum Sieger dieses schweren Kampfes. Doch der Nächste Wettkampf naht...

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Die Wettkämpfe werden immer spannender, weil sich nun nur noch die wirklich besten Kämpfer gegenüberstehen. Als der nächste Kampf angezeigt wird, halten alle den Atem an, denn die kleine schüchterne Hinata muss ausgerechnet gegen Neji antreten – und Naruto und Sakura erfahren überrascht, dass die beiden demselben Clan angehören und überdies deren Sippen seit Generationen verfeindet sind. Neji versucht Hinata davon zu überzeugen, doch lieber gleich aufzugeben, sie hätte ja sowieso keine Chance, doch Hinata trifft ihre eigene Entscheidung...

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Hinata hat einen schweren Stand im Kampf gegen Neji, doch sie überrascht alle mit ihrem Durchhaltevermögen; sie steht selbst, als von Nejis Unzähligen Juuken- Angriffen Ihr Chakrasystem lahmgelegt wird, wieder auf; und glaubt fest daran, dass sie sich ändern kann. Aber letztendlich nützt es ihr leider nichts: Neji ist ein viel zu starker Gegner und Hinata hat keine Chance gegen ihn. Doch in Hinata veränderte dieser Kampf etwas, auch wenn sie schon vorher ahnte, dass sie verlieren würde. Sie hatte es geschafft, sich durch Narutos Hilfe innerlich zu ändern.

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Rock Lee muss gegen den unheimlichen Gaara antreten. Sakura und ihr Team sind zuversichtlich, dass er gewinnen wird, bis Gai ihr erzählt, dass Lee leider so gar keine Fähigkeiten im Nin- und Gen-Jutsu Bereich hat – er kann nur Tai-Jutsus. Sakura ist entsetzt, aber Gai erzählt ihr, dass dieser vermeintliche Nachteil eigentlich ein Vorteil ist, denn dadurch hat Lee sich ausschließlich darauf spezialisiert – und ist im Tai-Jutsu absolut unschlagbar. Aber ob das auch für den Kampf gegen den unheimlichen Gaara reicht?

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Rock Lee steht im Wettkampf Gaara gegenüber, den er ziemlich in die Enge treibt. Dieser bildet eine Rüstung aus Sand um sich herum und nun muss Lee sich etwas einfallen lassen. Er entschließt sich, zu einer verbotenen Technik zu greifen, die Gai ihm einmal beigebracht hat: Das Öffnen der Inneren Tore. Als Kakashi merkt, dass Lee in der Lage ist, dies zu tun, ist er entsetzt, denn dieses Jutsu gehört nicht in die Hände eines Jungen, der erst den Rang eines Genin hat…

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Lee hat sich dazu entschlossen, im Kampf gegen Gaara eines der schwierigsten Jutsus anzuwenden, bei dem er einige der sogenannten „Inneren Tore“ öffnet. Dieses Jutsu ist so schnell, dass kein Gegner eine Chance hat, sich zu verteidigen. Doch Gaara hält den Angriffen lange stand – und zerquetscht Lees Rechten Arm und sein Bein. Damit hat Lee verloren und Gai muss eingreifen – und kurz darauf gibt Gaara auf. Dennoch geht er als Sieger aus dem Kampf hervor, da Gai ihn unterbrochen hat.

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Während Sasuke immer noch im Krankenhaus liegt, schmiedet Orochimaru seine finsteren Pläne. Doch Kabuto durchschaut ihn – und wird damit für Orochimaru zur Gefahr. Kakashi begreift langsam, welche Gefahren tatsächlich auf Sasuke lauern...

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Naruto wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er soll seine Grundkenntnisse verfeinern und dazu einen neuen Trainer bekommen. Kakashi hat momentan keine Zeit mehr für ihn und Ebisu auserwählt, für ihn diese Aufgabe zu übernehmen. Naruto ist fassungslos, denn er kann Ebisu auf Grund eines länger zurückliegenden Vorfalls nicht mehr ernst nehmen. Auch Ebisu hat mit dieser Situation Probleme, denn ihm ist die Situation nach wie vor noch sehr peinlich. Doch dann beobachten die beiden bei einer heißen Quelle einen Mann, der Frauen bespannt... Ebisu stürzt sich natürlich Kampfbereit auf der Mann, doch dieser besiegt den Jonin mit einem Schlag. Und so beschließt Naruto, dass der Mann namens Jiraiya ab jetzt sein neuer Trainer werden soll, obwohl dieser darauf überhaupt keinen Bock hat...

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While Ebisu trains Naruto on how to walk on water in a hot spring, he spies somebody trying to peep on women in a hot spring. Ebisu attacks him, only to be defeated quickly. Since Naruto's teacher has been knocked out, Naruto demands that the stranger become his teacher instead, but he has other plans. Naruto's Sexy Jutsu may be just the thing to get this pervert's attention.

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While Jiraiya attempts to teach Naruto the Summoning Jutsu, while doing research as well, Dosu learns the hard way why Gaara is so dangerous. Meanwhile, Baki and Kabuto secretly meet and reveal a sinister plot against Konoha. When Hayate discovers this dark secret, he attempts to warn the Hokage. However, he'll have to get through Baki first!

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Naruto keeps training on his 'kuchiyose no jutsu' skills, with little improvement, while Jiraiya-sensei prefers to focus his attention on 'researching for his next book', sneaking, looking the young women. In a meeting with the Hokage, it is told about the murder of Hayate Gekkô, the possible implication of Orochimaru and the Otogakure, but the Third Hokage decide to keep running the Chûnin Exams. Sakura is worry about Sasuke-kun and the 'Ten no Juin' Orochimaru left him. She tries again to visit him at the hospital, but first she stops at the Yamanaka flower shop. ...

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Naruto finally learns how to summon the frog and release the power of the nine tails.

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Naruto aims to prove to the frog boss that hed has summoned him. The sand villages' true motives become clearer.

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Naruto wakes up in the hospital, after three days of recovering. He meets Shikamaru there, who went visit Chôji. Meanwhile, Sakura goes to visit Lee, and notices there's no one in the hospital reception. She feels something strange after changing Lee's flowers, but she sees nothing, so she leaves to visit Naruto. But the awkward presence is still there, and is a real danger: Gaara.

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The Second Part of the Chûnin Exams is about to begin. As every Genin who passed the first test is getting ready, Naruto feels really nervous. He meets Hinata who, timidly, wishes him the best. Naruto feels better, but as he get closer to the Arena, he finds some trouble to get on time.

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Everyone is ready for the final part of the Chûnin Exams. Sasuke and Dosu hasn't arrived yet, so the referee, Jônin Genma Shiranui explains that if they don't arrive in time for their matches, they will be disqualified. This worries Sakura. First match is Naruto Uzumaki vs Neji Hyûga. Most audience members are betting for Neji, but Sakura and Hinata have faith in Naruto. Could the orphan boy, despised by most, defeat the talented and well trained member of the Hyûga Clan?

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Naruto begins his assault with his Shadow Clones but Neji analyzes Naruto's actions and determines the real one. Unable to figure out why Naruto won't admit his defeat, he takes off his headband and reveal a mysterious mark on his forehead. Neji reveals the truth about his hatred towards the main family of the Hyuga Clan.

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Naruto and Neji's battle continues with Neji showing enormous power.

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Neiji is visited at the hospital by his uncle Hiashi to tell the truth about his father death.

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Shikamaru fights to Temari on final part of the Chûnin Exams. Shikamaru personality is explained. This is a battle of strategy more than power.

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With Sasuke and Gaara's match needing to start, the Third Hokage (Hiruzen Sarutobi) sets a time limit for Sasuke to arrive. Sasuke arrives at the last minute with Kakashi Hatake.

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Sasuke and Kakashi has finally arrived. Now it is time for the match between Sasuke and Gaara.

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Sasuke's enhanced speed and taijutsu skills enable him to bypass Gaara's sand-based defenses with ease, as Rock Lee did previously. Determined to kill Sasuke, Gaara retreats inside a sphere of sand and begins to transform.

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Orochimaru takes Hiruzen hostage as he has his personal bodyguards, the Sound Four, establish a barrier to so no one would interfere. Kankuro and Temari carry Gaara from the village so that he can recover with Sasuke in pursuit.

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Kakashi instructs Sakura to wake Naruto and Shikamaru, and send them to an A-Rank mission: alongside ninja dog Pakkun, they must trace Sasuke to aid him in his fight against the Suna siblings. Meanwhile, Orochimaru begin his battle against his former sensei, Sandaime Hokage Sarutobi.

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Pakkun informs Sakura, Naruto and Shikamaru that they are being followed by 9 Otogakure shinobi. Thinking about a strategy to delay the enemy, Shikamaru offers himself as bait.

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Orochimaru uses Edo Tensei and the fight between Shodai Hokage and Nidaime Hokage against Sandaime Hokage Sarutobi begins. Orochimaru reveals some of his true intentions.

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Sasuke catches up with the Suna siblings and Temari battles him, so Kankurô can take Gaara to recover. Meanwhile, Sandaime Hokage Sarutobi remembers the past and is finally ready to defeat Orochimaru.

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Third Hokage decides to use the last resource at his disposal, the same technique that in the past has saved the village of the leaf, meanwhile Sasuke reaches Kankuro and Gaara, a new battle promises.

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the predestined duel between Shino of the clan Aburame and Kankuro begins, while Gaara regains his strength but "something" inside him is awakening.

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The battle between Gaara and Sasuke continues and the monster inside the sand boy seems to feed on his old wounds. To neutralize the powerful opponent, the pupil of Kakashi goes beyond his limits with devastating consequences.

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Through Gaara's migraines we discover his tormented childhood and from where his illness of life began. Meanwhile, Naruto decides to face him to protect his best friends.

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Yashamaru explains the truth to Gaara about his existence; Naruto tries to protect his friends while contemplating his and Gaara's similarities.

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Naruto unleashes his handbook on Gaara and Gaara's true form is revealed.

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Once all women and children are evacuated, the Hidden Leaf Village launches its counter attack; Naruto defeats Gaara and Orochimaru has something precious taken from him.

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The villagers of Konoha unhappily go to the funeral of The Third Hokage.

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While the people of Konoha are trying to rebuild the village and go back to their normal lives, the appearance of two mysterious man threatens to disturb the newly-found peace.

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While Naruto prepares to go on a new adventure, Kakashi struggles to fight fellow Sharingan-user Itachi, former ninja of Konoha Village and member of a mysterious organization.

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Naruto starts his journey with Jiraiya, while Sasuke is angry and frustrated, because of the progress shown by his team-mate during the fight against Gaara.

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Naruto is surprised by the arrival of the two Akatsuki members, while Sasuke thinks back to the day he saw his brother for the last time.

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The arrival of Jiraiya saves Naruto from Kisame's attack, while Sasuke fights his brother and learns the strength difference between them.

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Naruto and Jiraiya continue their journey in search of Tsunade and decide to stop in a city to rest, there, the toads hermit teaches a new technique to Naruto.

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Under Jiraiya's tutelage Naruto learns to train like a ninja and not a kid, by himself.

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Naruto progresses in his training as Jiraiya is closer to tracking down Tsunade; but Orochimaru is after her too.

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Naruto continues with the third phase of his training to learn a new technique, while Orochimaru meets Tsunade and asks for her help.

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Jiraiya and Naruto finally find Tsunade as she groans within herself contemplating Orochimaru's offer.

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Naruto learns Tsunade's story.

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Naruto practices hard so he can win the necklace from Tsunade. Meanwhile, Tsunade is in a dilemma over Orochimaru's offer. Her hesitation to promptly refuse leads Kabuto to assume she'll take the offer.

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Gripped by the desire to see Nawaki and Dan, Tsunade almost succumbs to Orochimaru's tempting offer. But seeing Nawaki and Dan's dreams carried on by Naruto, she breaks off the deal. Orochimaru is determined to heal his arm and focuses on exploiting Tsunade's weakness.

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Orochimaru and Kabuto use a summoning jutsu to call forth a giant snake. Still drugged and unable to fully use his chakra, Jiraiya summons little Gamakichi. Naruto also attempts a summoning jutsu, but ends up with Gamatatsu, Gamakichi's younger brother. Meanwhile, Kabuto has defeated Shizune. Naruto approaches Tsunade who is trembling in fear! Seething with anger, Naruto pulls himself up and tries to attack...

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Naruto's ninja way is to never go back on his word. Naruto is seriously injured by Kabuto and hovers on the verge of death. Tsunade places her last shred of hope in Naruto who shares Nawaki and Dan's dreams. Tsunade has a fear of blood, but through her desire to protect Naruto, she is able to overcome it.

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Jiraiya, Tsunade and Orochimaru all release their summoning jutsu. And a fierce battle begins. Jiraiya and Tsunade join forces against Orochimaru. Despite her injuries, Tsunade desperately challenges Orochimaru. The toad, snake and slug engage!

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Naruto help some guys make Tsunade pay her debt and Jiraiya spends the day in a spa waiting for pretty girls.

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Naruto and the others are assailed by Ruiga, the first evil ninja, who can draw water from the earth to use as weapons. They are nearly overcome by his attack when Naruto suddenly discovers a way to reverse the odds of their battle!

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Tsunade gets to work as the fifth hokage and Konohamaru acts out of turn.

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Guy sensei encourages Rock Lee by reminding him of his ninja way.

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Seeking revenge for his dead father, Genho, Yagura's true identity and oldest sibling of the Ryudoin Brothers, confronts Guy using a unique Jutsu. - This Episode is part of Season 4, Volume 3

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Naruto, Sakura and Sasuke find out their newest mission will be without Kakashi who has responsibilities elsewhere. Tsunade sends them to the Tea Country to protect someone, but the details are vague at best. Along the way they meet Idate Morino who causes the group a lot of trouble, especially when they discover who they have to protect.

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The trio continue to follow Idate while fending off attacks by three Shinobi sent to kill him. They find out later just how important winning this race is to the Wasabi clan's future.

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While the Shinobi that is working for Wasarabi begins to beat up Idate, Naruto, Sasuke and Sakura finally reach the same island. However, some old enemies appear to get in their way once again. Will they manage to find Idate and rescue him before its too late?

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With Naruto's help, Idate reaches the Modoroki Shrine - But just as he's about to cross the bridge, an old nemesis stands in his way.

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Now that Sasuke and Sakura are trapped at the bottom of a cliff, it's up the Number One Knucklehead Ninja to defeat the malevolent Aoi and help Idate cross the finish line.

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Hospital bound and feeling his pride shattered, Sasuke finds there is only way to redeem himself: Battle Naruto. Meanwhile, the Ino-Shika-Cho Squad sit down for some barbecue to celebrate a special occasion.

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As their rivalry reaches a fever pitch, Kakashi-sensei breaks up the battle and sends Naruto and Sasuke to their corners. Meanwhile, Four Sound ninja enter the Hidden Leaf Village with only one thing on their mind - Sasuke.

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Sasuke takes on all four Sound Ninja, but soon learns it's going to take more than Chidori to defeat them.

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Now that word of Sasuke's departure has spread to the Fifth Hokage, she calls upon the newest Chunin, Shikamaru, to put together a squad to bring Sasuke back to the village.

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The Sound Ninja have Sasuke in their clutches and it's up to the Hidden Leaf Village's top Shinobi to stop them.

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As Shikamaru and the rest of the squad move in, Jirobo, one of the Sound Ninja, traps them within an Earth Dome Prison and sucks up their chakra.

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Upon breaking free from the Earth Dome Prison, The Sasuke Retrieval Squad realize they don't have enough chakra to take on Jirobo - but Choji's got another idea up his sleeve.

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With his life on the line against the Sound Ninja Jirobo, Choji looks back on the seeds of his friendship with Shikamaru. Can he defeat his fearsome opponent without any Chakra?

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Hot on Sasuke's trail, Shikamaru and his squad get caught up in a web of unparalleled chakra when they tangle with the six-armed Kidomaru.

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Neji takes on Kidômaru while the others continue their pursuit of Sasuke and the remaining Sound ninja.

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Neji's on the run from Kidomaru's bow and arrow attacks. Will Neji make it out alive or will his new-found enemy hit his blind-spot dead on?

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In pursuit of the Sound Ninja, Naruto, Kiba and Shikamaru strike at dawn to retrieve Sasuke and bring him back to the Hidden Leaf Village.

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Naruto, Kiba and Shikamaru intercept Sasuke from the Sound Ninja Four, but little do they know that another ninja from the Sound Village has been dispatched to grab Sasuke as well.

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Faced against the vicious twin duo of Sakon and Ukon, Kiba and Akamaru team up to take them out, using their most powerful jutsu.

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With the Sasuke retrieval squad now split into individual battles, it's up to Naruto, Kiba and Shikamaru to stop the sound ninja. But little do they realize that there's more to their opponents than their basic techniques.

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Shikamaru's got his hands full with Tayuya and her melodic attacks. Can he stop her and put an end to her malevolent flute playing?

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Naruto's Shadow Clones are no match for Kimimaro's attacks. But when an old bushy-brow-ed buddy from the Leaf Village shows up, all bets are off.

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Rock Lee's back and he's full of a special medicine that has Kimimaro on the run. Can he take out the fifth Sound Ninja?

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Down for the count and at the mercy of the Sound Ninja, Kiba, Shikamaru and Rock Lee get help from an unlikely bunch of new allies.

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Itching to fight and with a sense of guilt from the past, Gaara tells Rock Lee to stand down and let him take on Kimimaro. Meanwhile, Naruto continues on his quest to catch the runaway Sasuke.

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As Gaara demonstrates he has more than enough backbone to take on Kimimaro, Orochimaru recollects on how he brought him as a young man into the Sound Village.

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Finally catching up to Sasuke, Naruto does all he can to keep him from going to Orochimaru. Does he have enough strength to stop him or is Sasuke gone for good?

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Naruto and Sasuke face off in battle as we get a glimpse into Sasuke's past where his achievements were ignored by his father and his brother Itachi's behavior began to take a turn for the worst.

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As Sasuke squares off against Naruto, he reflects on his past when he was neglected by both his stern father and Itachi, his brooding older brother.

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While Naruto is busy underwater, Sasuke remembers the fateful day in which his clan was killed. He remembers why Itachi spared his life, and why Itachi did what what he did. Now, in order to gain the same power as his brother, he must kill his closest friend...Naruto.

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Kakashi learns the truth about the chase after Sasuke, and orders his dogs, including Pakkun, to go find Naruto and Sasuke. However, things are looking grim as the clash between the Chindori and the Rasengan ensues. The attacks are even, causing Naruto and Sasuke to both fly back. Naruto finally realizes how serious Sasuke is, and gets the snot beat out of him while he remembers how he always wanted to be friends with Sasuke.

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Naruto proves to be too much for Sasuke to handle as Naruto fights back with renewed vigor. Finally acknowledging Naruto's strength, Sasuke puts on his forehead protector, symbolizing both as equals. But when Sasuke's Sharingan is upgraded to level 3, the tables turn on Naruto. Just when all hope seems lost for Naruto, he undergoes a startling transformation, but will it be enough?

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The battle between Naruto and Sasuke comes to a close, as One-Tailed Naruto takes on Cursed Seal Level 2 Sasuke in one final Rasengan vs. Chidori clash. And this time...only one person will emerge victorious. Will Kakashi and Pakkun make it in time? And who is this mysterious ninja watching everything?

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Shikamaru's group is brought back to Konoha with many injuries. Neji and Chouji could possibly die, Kiba has a deep wound but nothing too serious, and Naruto and Shimakamru have a few injuries. When Sakura finds out they are back ,she goes immediately to see Sasuke and Naruto but finds out Sasuke got away. Can Naruto keep his promise to Sakura? And what news does the Jiraiya have for Naruto?

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Jiraiya begins to worry about Naruto and Sakura's well-being. He then requests that Tsunade send them on a mission with him. He finds Naruto telling Sakura he is not going to stop her from going after Sasuke, but he is going with her, and tells them about the mission. They head off to Rice Country to find the Hidden Sound Village, and hopefully Sasuke as well.

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Naruto, Sakura and Jiraiya end up in a town that is even worse than the one they were chased out of. Jiraiya heads off and leaves Naruto and Sakura to get some food. Along the way they find the ninja that attacked them before, but things are not as clear-cut as they might seem.

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When Sasame drugs the gang, she prepares to hand them over to Orochimaru. But, when she discovers that they are to be killed, she has a change of heart.

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Sasame leads Naruto, Jiraiya, and Sakura to Orochimaru's hideout. They send Sasame back to the village because of the danger level. Jiraiya summons Gamakichi to go in first and investigate. The four come to three tunnels. Jiraiya goes off to the right, Naruto and Sakura down the middle and Gamakichi down the left. Will the four of them make it past the traps?

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Naruto arrives in the nick of time to save Sakura, but not before Kabuto tells her that Sasuke is dead. Naruto attacks but ends up tangled in a deadly trap of Kabuto's. Is it all over for our hero and will they find Arashi?

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The battle between Naruto and Arashi continues, but Naruto's injury is making it difficult for him to succeed. Sasame jumps in to try to save Naruto but will it be enough?

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With the events of the Rice Field Country behind them, everyone prepares for their training. But a new threat soon arises. Remember Mizuki? He's back and he's planning to break out of Konoha's Correctional Facility, along with two stupid, fat brothers..

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Shizune pursues Mizuki who has escaped from the Maximum Security Prison, but is overcome by him and the brothers Raijin and Fujin. - This Episode is part of Season 3, Volume 3

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Naruto is having trouble with the two brothers and Iruka is having his share of difficulties with Mizuki. Iruka struggles to try and get the old Mizuki back but he doesn't have much success. - Meanwhile, when things are looking bleak for Naruto, can 3 friendly Ninja save the day?

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Naruto's backup has arrived and they are Shikamaru, Ino, and Chouji. They tell Naruto that they will take care of the brothers. Naruto leaves to catch up to Iruka, who is fighting Mizuki. Can Naruto arrive before Mizuki kills Iruka? And can Shikamaru, Ino, and Chouji hold off the brothers?

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Naruto and his squad start their first ninja missions with boring and menial tasks. Weary and angry, Naruto vents his frustration at the Hokage. - This Episode is part of Season 1, Volume 1

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Mizuki is determined to make Naruto and Iruka suffer and it appears that he has the upper edge with his improved strength and speed. Shikamaru, Ino and Chouji are also at their limits and now Fuujin and Raijin are free. Can Tsunade arrive in time to help?

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Naruto is unable to search for Sasuke due to Tsunade's orders, while Kiba and Hinata wonder how they can help him out. Shino remembers a special type of bug that if it is found, could easily track Sasuke down. they go and discuss it with Tsunade, who agrees to let them search for it, making Shino the leader. Tsunade discovers Naruto eavesdropping the conversation and lets him go with them. But, can they complete a mission with only a 10% success rate? As they travel, Naruto has difficulty dealing with Shino's bizarre behavior. Hinata also sneaks out in the middle of ...

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The group struggles to find a Bikouchuu, but seem to fail at every turn. When it starts to rain they realize they only have one more chance to find it, will Hinata's Byakugan be enough?

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With Hinata's safety in danger, the group must try and figure out a way to save her and protect the Bikouchuu at the same time. Every time one side seems to have an edge though, the other reveals yet a new trick. As dawn approaches, they don't have long left....can they succeed?

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With the group trapped, Shino makes a deal to trade the Bikouchuu for Hinata. Unfortunately for the opponents, Hinata got away, making the deal worthless. They begin to attack but can Hinata show up to save the day?

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When Naruto rescues three strangers he finds himself dragged into yet another mission. However, this time he doesn't want to partake in it. That is until he hears that there might be a connection to Akatsuki. With Neji, Lee and Tenten as his teammates, will he find the information he is looking for?

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Out to try and save Rourusuke, Naruto and the others ambush members of the Kurosuke Family and save an old man. They soon hear the funeral bell and go and save Rourusuke. However, Rock lee meets an old friend among the group, and Lee must now convince Kurashi to return his his old way of life. Their time together is cut short, as Raiga watches from the sidelines. Can Naruto, Neji, Rock Lee, and Tenten defeat an enemy that not even Neji's Byakugan can see?

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Naruto, Tenten, Neji and Lee continue their mission to stop Raiga and save the Rourusuke Family. They try to work out a plan but the thick fog makes it difficult for them to see. Even Neji's Byakugan doesn't seem to help. Lee fights Raiga and manages to knock a bag off his back. What is this bag and what is inside it that seems so important? Meanwhile Naruto steps up to battle Raiga. Will he be able to defeat him?

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Naruto, Neji, Rock Lee, and Tenten continue their fight against Raiga

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The group discovers that Ranmaru and Karashi are missing from the curry shop.

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Lee is left facing Raiga alone while Tenten and the others hurry to bring them the curry of life. Ranmaru is reunited with Raiga, but are things the same as they were before?

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Every Genin is assigned a squad of Cadets to lead on a mission that forces all of them to race to the top of a mountain to retrieve a scroll and, wouldn't you know it, guess who Naruto ends up leading? Its none other than the Konohamaru corps. However, when a storm causes the mission to be canceled without his knowing, he will have to be a better leader than ever to keep his team alive.

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Naruto, Hinata and Kiba are sent off on a mission to capture a thief named Gosunkugi. However, on the way they meet another bounty hunter, who is after the same target as them..

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Turns out Sazanami is really a wanted criminal named Toukichi who is wanted for the murder of a family of three. Truth is however, he's innocent, and wants to capture the man responsible to prove it. Sazanami teams up with the Konoha group to stop Gosunki once and for all..

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As Gai and Lee leave Konoha on a mission, two strangers disguise themselves as them and sneak into the village to learn its secrets. Tsunade, Sakura and Tenten have big plans in store for these impostors, plans that'll make their lives miserable.

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Naruto, Tenten, and Neji travel to the Bird Country to exterminate a ghost named Noroimusha.

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Naruto and the others attempt to prove that Kouhmei is the one responsible for the ghost. However, what Naruto and the gang discover leaves even more mysteries unsolved.

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Naruto decides to do some investigating on his own over the matter of the ghost, while Neji and Tenten try a different approach. With the help of two frogs, Naruto begins to learn more and more about the truth of the matter....but will what he discovers, cost him his life?

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Kakashi orders Neji and Tenten to return to the village with him, much to their protest. Meanwhile Koumei is about to be executed, at least until the Noroimusha shows up. Is the ghost an ally or an enemy and whatever became of Naruto? Questions are answered as Sagi reveals the truth.

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Sagi prepares his plans for revenge and he won't let anyone stand in his way. Disguised as the Noroimusha, he confronts Musou, but shocking news is revealed when they both reveal their true identities.

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Shima saves Naruto from Ooki's genjutsu trap and proceeds to try and protect him. When all seems lost for our hero, a mysterious white figure appears and asks him to grant one last wish. Will Naruto find the strength to grant this request and save the day?

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Mr. Ichiraku, the owner of the Ichiraku Ramen shop is in trouble. His daughter has been kidnapped and he only has two days to win her back. Can Nauruto, Chouji and Sakura help Mr. Ichiraku win the contest, or will he have to hand over his Legendary Ramen recipe?

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Being some of the few Genins available, Naruto, Ino, and Shino are forced to accompany Anko on her mission to the Sea Country to destroy a sea monster and protect a boat carrying gold. However, Anko is acting strange as she begins to remember more and more events from her past, and the connection she once had with Orochimaru.

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Naruto is recovering thanks to the mysterious girl, Isaribi. While Naruto is recovering, Anko, Shino, and Ino search for him and also meet the man in charge of the payroll shipment. The group eventually meets back up, but not before finding the sea monster's lair.

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After Isaribi escapes, Naruto and his team decide to go to the forbidden island and confront Orochimaru and his subordinates. They soon discover that Orochimaru is not the man behind the curtain, but a man known as Amachi. Amachi is the one responsible for turning Isaribi into a monster, so why is she helping him?

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After narrowly escaping the collapsing lab, Naruto and the others must catch up to the money convoy. However, Amachi has already set his trap, and the convoy crew has taken the bait. Naruto and the others arrive to save the day, as all of them prepare for battle. But can the group defeat Amachi when he reveals his true self? And what will happen when Isaribi realizes how far Naruto will go to save her?

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Naruto and Amachi's battle comes to a rather quick end, or does it? Also, Anko recovers more of her past including a significant event.

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Naruto guides Kunijiro, a young rich boy visiting Tsunade, through a day in the life of a ninja.

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Naruto, Kiba, and Hinata are ordered on a special mission: A treasure hunt. There is a downside though; if they fail the mission, they have to go back to the Academy. They set off confident that the mission will be easy, but still worried about having to go back to the academy. Everything is going as well as expected until some mysterious characters show up. Can Naruto and crew find the gold, or will they have to go back to the Academy with the other little kids?

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Naruto, Kiba, and Hinata must make it back to Konoha and stop their evil look-a-likes from ruining their village. The impostors think it'll be an easy task, but when the real Naruto and Kiba expose their weakness, they discover that it may not be so easy.

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Naruto accidentally meets up with Jiraiya and demands that he trains him. Jiraiya refuses however, as he has to finish the next volume of his series. Anxiously wanting to train, Naruto tries to help and as usual, it all goes wrong. Naruto and Jiraiya vs the Courier Ninja, who will come out on top?

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About 200 years, a star fell to the Hidden Star Village. This star supposedly as mystic powers. However, the village has few ninja, so they require the help of other villages. Naruto accompanies Lee, Neji, and Tenten on a mission to protect it.

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When the mysterious attacker flies away with the star, using only their Chakra, the Konoha group are left in the dust. They swear to reclaim the star but it isn't as simple as they might hope. Meanwhile, Naruto learns some of Subaru's history and Natsuhiboshi.

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The Konoha team continue to investigate the star's theft and start to realize everything is not quite as it seems. Everything seems to be leading to a final battle, but who is the real enemy behind all this?

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Naruto has been rescued by the mysterious woman and soon learns who she really is. Can the two of them continue the mission the was started so very long ago and what will Subaru think when he discovers the truth?

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Subaru finally meets his mother, but is it too late for them? Can Naruto defeat Akahoshi and stop the star from falling back into his hands, and what side will the village choose to take?

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After Akahoshi tries to execute Sumaru, Hakato and the rest of the children stand up to protect their village. Akahoshi, finding the village turning against him, takes drastic steps to ensure his success. Naruto is the only one left who can take down this menace, can he do it alone? or will he find help from someone more powerful..

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When Akamaru is taken ill and starts to undergo a mysterious transformation, can Kiba do anything to save his friend? When the whole village appears to be against him what lengths will he go through, to protect his friend?

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While Naruto is training an eagle drops a creature on his back known as an Onbaa. Naruto has to take care of this creature because it won't let go of his back.

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Naruto and Shino are given a mission to provide security during the Kagetsu family funderal, but they soon realize that the real mission is to help the eldest son carry out the man's unusual last will and testment! - This Episode is part of Season 4, Volume 2

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Naruto, Hinata, and Chouji are chosen on a mission to protect some peddlers running away from a war at the Greenery Country. However, Tsunade gave them more than just a simple guard duty mission, making them movers as well. The peddlers are just simple folk, who were never even registered citizens in the country. But, when Naruto discovers the group is being pursued, the three ninja realize that there is more going on than meets the eyes.

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The group splits off into two, in an attempt to deter their mysterious attackers. However, when Naruto and Chouji discover the plan hasn't worked as intended, they soon realize that somebody is hiding something important..

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Naruto, Chouji, and Yurinojou take on Ruiga, who uses water as a weapon. Ruiga has the power to draw out water from the Earth, giving him an unlimited supply of ninja weapons. How can they defeat an opponent who has a limitless supply of water? Even if they can win, can they defeat the second ninja, Jiga? Also, what is the Princess' true motive for running away?

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With Naruto defeated, Hinata decides to join the fight. Will she be able to defeat the second evil ninja? And what of the princess?

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The battle with the third and final evil ninja is on. He has only one desire and that is to kill Princess Haruna. Will Naruto be able to defeat this new menace and save Haruna?

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The princess has gained weight due to nerves and wants Ino to pose as the princess in order to attend the first meeting with a prince she adores. - This Episode is part of Season 4, Volume 3

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When Naruto returns from a mission, he discovers that Lee has set up a Dojo and is desperate for a challenger. When Gai discovers nobody has challenged him he steps up to the plate. However, a last minute change in plans throws changes everything, and when an impostor joins the fray, chaos ensues..

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Naruto, Hinata, and Kiba are sent to the Land of Honey to search for the Daimyo's wife. There, they find an eerie castle, and journey inside to search for clues.

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When Lee misses his check-up with Tsunade, Naruto is sent to find him. Meanwhile Gai is training someone called Yagura and has decided that Lee and Yagura should have a training match. Can Lee beat the new trainee after hearing some uncomfortable news at his examination?

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Gai is trapped inside a fortress made of practice posts. Yagura appears but is he there to help or to hinder? Naruto, Neji and Tenten show up to try and rescue Gai, but will it be too much for them to handle on their own?

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Naruto meets an old man, a construction worker named Gennou. However, when Gennou steals plans for some of the buildings in Konoha, Naruto suddenly finds himself under investigation by the ANBU. What is the truth behind Gennou and why does nobody seem to know what is going on?

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In order to get the information they need about Gennou, the ANBU put Naruto in a trance, hoping to prong the information they need from Naruto's memory. However, even by doing all of this, will they get the information they need?

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Naruto and the others continue their search for any clues leading to Gennou or his plan. During an investigation of the Ninja Academy, they discover a suspicious training post which leads to an even scarier discovery.

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With the city of Konoha mapped in explosive tags, a decision must be made weather to try and remove them, or to evacuate the entire city. However, something is strange about these tags, can they discover what it is? And can they remove all of them in time?

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While Shikamaru tries to figure out what Gennou is planning next, Naruto is fighting Gennou in the Great Stone faces. Can Shikamaru stop Gennou's next step in the plan before it is to late? And will Naruto be able to defeat the Trap Master?

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Naruto and Sakura host a special recap episode featuring the top five battles so far. There are also interviews with some of the team, and perhaps even some of the enemy..

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Naruto encounters a girl named Yakumo who has a surprising talent for destruction. Shortly after, Kurenai Yuhi, leader of Team 8 makes a startling decision and Naruto is determined to find out why.

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Naruto sneaks into Yakumo's mansion in the night, and has a dream that Kurenai threatened to seal Yakumo's abilities. He then discovers that this is the reason why she left the team, but Kurenai refuses to disclose any more. As Kurenai goes to see Yakumo, several Kurama Clan members attack.

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As Kurenai attempts to escape with Yakumo, Naruto and Sakura, Team 8 and Might Gai arrive to lend their assistance. We learn some of the history between Kurenai and Yakumo and discover why things have turned out the way they have.

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Naruto, Kurenai, Yakumo and Team 8 return to Konoha to a shocking discovery. Can this really be reality or is it all some kind of sick illusion?

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Naruto and the members of Team 8 head into Yakumo's house to find her with Kurenai. It is revealed that a mysterious entity might be behind all this. Can the group discover the truth in time?

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Naruto and Kiba are ordered to escort a man named Shinemon who is transporting a rare and valuable artifact. However, when Bandits steal the artifact, can the pair retrieve it and keep Shinemon alive?

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Naruto, Sakura and Lee are sent to escort a prisoner named Gantetsu to the Forest Country Capital. Their job is only to back up the escort group in case something goes wrong, which inevitably, it does..

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With the ship split in half, Naruto, Todoroki and Gantetsu are separated from the others. Now Naruto must face the other three Shinobazu that Gantetsu was with. Can Naruto lead them out or will they have to trust Gantetsu to lead the way?

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Todoroki wants to avenge his family and kill Gantetsu. The only problem is that Naruto has other ideas. Elsewhere, Lee and Sakura are surrounded by children who are demanding they give them Gantetsu. Can Naruto and Todoroki get Gantetsu back? And what are the children's reasons for wanting him?

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Naruto arrives to save Gantetsu and the kids but has trouble when Akio is kidnapped and Todoroki realizes his brother is alive. Will Naruto and Todoroki be able to save Akio?

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Naruto rescues a kid who was injured but he is an outsider to Konoha. Tsunade assigns Naruto to take care of the kid until he gets his memory back. What was this kid doing outside of Konoha and why can't he remember anything?

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Naruto and Menma manage to get Tsunade to let them go find Menma's memories. However, they are forced to go with Neji and Tenten guarding them. On the way, they come across a burned-down village. There, they greet the villagers and ask them what happened. Unfortunately, the villagers aren't too happy to see them.

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Ran wants to kill Menma, upon seeing the mark on his arm, but Neji stands in the way, saying it would be unfair to kill a criminal without any memories of his crimes. Ran finally agrees and performs surgery on Menma, saving his life, but the villagers aren't as happy. Are they prepared for when foreign shinobi group comes for a second attack?

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A Sand shinobi, Matsuri, has been abducted by a mysterious ninja. In order to bring them bring back, Gaara must accept the mystery ninja's challenge. Can Naruto prevent this challenge ending in catastrophe?

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The rogue ninjas continue running as Gaara, Temari and Kankuro give chase. At the same time, Shino, Hinata and Neji are using their abilities to try and find the Shitenshounnin. Who will end up fighting first and, who will ultimately win?

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Shikamaru and Ino arrive to help out Temari against Kyaku, while Kiba and Chouji go to help Konkuro. All seems to be going well until Neji notices something odd.

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Although his comrades are defeated, Jin puts his final plan in motion by using Gaara to revive Seimei. To do this, he traps Gaara in a metal sphere that starts draining his chakra. Gaara partially transforms into the One-Tailed Shukaku--which is what Jin wanted all along. Jin then performs a ritual and sacrifices his own body to Seimei's corpse, which allows Seimei to be reincarnated. Seimei then takes up the weapons of the Shitenshonin, therefore becoming the "ultimate weapon" of Takumi Village. Naruto does battle with him until Gaara bursts out of the metal sphere, ...

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Naruto recovers from his latest battle and Jiraiya takes him on a journey to begin his training away from Konohagukre.

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