Piero und sein Sohn Giuliano leben allein am Stadtrand in einem Bauernhaus voller verletzter Tiere, die sie aufnehmen und pflegen. Die Nonnes, eine angesehene Familie, wollen sie vertreiben, weil sie wie Vagabunden leben. Als Schnee fällt, verschwindet Piero und die Tiere werden getötet. Giuliano muss seinen Vater suchen. Unterwegs begegnet er Maddalena.