Im Australien der 70er Jahre aufzuwachsen ist hart, Halbwaise zu sein ist noch härter, einen Zwillingsbruder und einen alkoholkranken Vater zu aber mega hart. Trotzdem gibt es fr die kleine Grace viele Momente familiären Glcks mit ihrem querschnittsgelähmten Vater Percy, der früher mal Jongleur im Zirkus war, und ihrem Bruder Gilbert. Doch als die Kinder auch den Vater verlieren, reißt der Staat sie auseinander und steckt sie in verschiedene Pflegefamilien. Vor lauter Einsamkeit zieht sich die eigenwillige Heldin Adam Elliots kauziger Coming-of-Age-Story wie eine Scnecke in ihre eigene Welt zurück. Doch die Puppentrick-Welt des Regisseurs von Mary & Max ist niemals so düster wie es seine grotesken Szenarien befürchten lassen. Die Freundschaft mit der exzentrischen Pinky gibt Grace wieder Mut.