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18. Juni 1988. Depeche Mode spielen im ausverkauften Rose Bowl Stadium im kalifonischen Pasadena vor mehr als 70.000 Fans das letzte Konzert ihrer “Music for the Masses”-Tour. Es ist das 101. Konzert und war der Höhepunkt der britischen Band auf ihrer US-Tour. Danach schafften sie auch in den Staaten den Durchbruch. Neben etlichen Konzertaufnahmen zeigt D. A. Pennebaker auch Backstage-Szenen, Interviews und Fanmeinungen.