Nach dem Tod, vor der Reinkarnation, durchwandern die Seelen der Verstorbenen ein fantastisches Reich namens „Eine andere Welt“. Gudo ist ein Geist, der diese vergänglichen Seelen zu ihrer Reinkarnation führt. Während er das junge Mädchen Yuri begleitet, erfährt er, dass Menschen Gefühle haben, die er nicht versteht. Von Göttin Mira beauftragt, Yuri zu helfen, ihren Zorn zu kontrollieren und ihre Verwandlung in ein Monster zu verhindern, begibt sich Gudo auf eine gefährliche Mission.