Mitja überbringt seiner freundlichen alten Großtante Baba-Jaga, ein Geschenk seiner Großmutter. Die nimmt ihn freundlich auf, hatte sie doch schon genug andere Zarensöhne bei sich zu Gast. Sie bietet ihm und ihrer Freundin einen "Abend mit dem Zauberteller" an. Das ist jener Spiegelteller, um den ein Äpfelchen herumrollt, und in dem man erkennen kann, was alles in der fernen Welt passiert. Sie sehen, wie der gute Zar Makar seinen schmierigen Schreiberling Schmierfink als Dieb entlarvt und aus der Stadt verjagen lässt. Schmierfink schwört daraufhin Rache und will den Knochenkerl auf ihn hetzen. Da bricht plötzlich das Bild ab und die besorgte Baba-Jaga und Mitja machen sich sofort auf den Weg zum Zaren, um ihm zu helfen. Währenddessen befreit Schmierfink den Knochenkerl aus dem Verlies. Dieser nimmt dem Zaren die Krone, manipuliert seine Untergebenen und sperrt den Zaren und die Baba-Jaga ins Verlies. Quelle: Covertext