Chuji, Sohn eines schwarzen US-Soldaten und einer Hure, arbeitet in einem Club als Barmann. Eines Tages trifft er auf einer Gasse hinter dem Club auf den Yakuza Kenji, der vor einer feindlichen Gang flüchtet. Chuji bietet Kenji für kurze Zeit bei ihm Unterschlupf. Als ein Bandmitglied aufhören möchte, bekommt Chuji die Chance mit seiner Mundharmonika dort mitzuspielen. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. In der Zwischenzeit plant Kenji seinen Aufsteig zum Bandesboss und schon bald wird auch Chuji mit hineingezogen.