Die attraktive Bella (Heather Ann Davis) zieht mit ihrer Familie in die Kleinstadt Forks. Dort weckt sie sofort das Interesse des Vampirs Edward Collon (Eric Callero). Außerdem fällt sie auch dem etwas dickeren Werwolf Jacob (Frank Pacheco) und dem kleinwüchsigen Vampir Little Edward auf. Bella fühlt sich jedoch nur zu Edward hingezogen und die beiden kommen sich näher. Das junge Paar wird bald darauf von einer Gruppe von Vampiren aus Seattle aufgesucht, da diese Bella finden und mitnehmen wollen. Edward und Bella haben nur eine Möglichkeit, um sich gegen die herannahende Vampirhorde zur Wehr zu setzen: Sie müssen sich mit den Werwölfen verbünden, um die bösen Mächte zu besiegen. Und zwar schnell, denn das junge Paar plant schon die Hochzeit.