Herbst 1902: Der Engländer Arthur Davies (Burghart Klaußner) lädt seinen Ex-Kommilitonen, den Aristokraten Carruthers (Peter Sattmann) auf einen Turn auf der deutschen Nordsee ein. Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt: Denn England und Deutschland rüsten gerade ihre Flotten auf. Der erste Weltkrieg wirft seine Schatten voraus. Es beginnt ein Spionageabenteuer und eine Liebesgeschichte in den Prielen des ostfriesischen Wattenmeeres.