Der etwas glücklose Zauberkünstler Gilbert Wooley (Jerry Lewis) soll zur Unterhaltung der amerikanischen Truppen in Japan auftreten. Allerdings lernt er auf dem Weg dorthin ein Waisenkind kennen. Der Junge mag Gilbert sehr und hängt sich an ihn, für Gilbert - der bisher gerade mal mit sich alleine zurecht kam - eine ganz neue Situation ...