Jakob, ein junger Dorfpolizist, ist hoffnungslos überfordert, als er einen potentiell gefährlichen Fremden durch die nächtlichen Wälder verfolgt. Sein mysteriöses Opfer ist ein drahtiger junger Mann mit wilden Augen, der in Frauenkleidern ein Samuraischwert führt. Er ist unterwegs zum Dorf und hinterlässt dabei eine Spur der Verwüstung.