Fellini drückt in diesem Film seine grosse Bewunderung für die Clowns und die Welt des Zirkus aus indem er uns zuerst eine Kindheitserinnerung an einen Zirkus präsentiert, der in der Nähe seiner Heimatstadt seine Zelte aufschlägt. Dann schliesst er sich seiner Crew an und reist von Italien nach Paris um auf der Reise die grössten lebenden Clowns dieser Lànder aufzusuchen. Er trifft auch Anita Ekberg während er in einem Zirkus einen Panther zu kaufen versucht.