China im Mittelalter. Die beiden Strauchdiebe Liu und Shisan ziehen durch das Land, immer auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. In einem kleinen Dorf geben sie sich als Jäger aus. So finden sie Unterschlupf bei dem Bauern Ma Qi. Liu verliebt sich Hals über Kopf in Luo, der schönen Tochter des Bauern. Als Soldaten ins Dorf kommen und Luo zu vergewaltigen versuchen, tötet Liu die Männer im Kampf. Doch die Dorfbewohner sind für die Rettung Luos keineswegs dankbar. Auch der Dorfälteste nicht, Luos Vater. Trotzdem die beiden Helden die junge Frau gerettet haben, nimmt er die Diebe gefangen und ruft, als sie wieder entwischen, ausgerechnet die feindliche Armee zu Hilfe. Und schon ist diese im Anmarsch, um an den beiden Freunden – doch auch an den gutgläubigen, aber feigen Dorfbewohnern – Rache zu üben. Wird es den beiden quirligen Outlaws gelingen, ein ganzes Heer zu besiegen?