Der Film erzählt die faszinierende und spannende Geschichte der Agathe von Trapp, die seit ihrer Jugend ihren eigenen Weg finden musste: In der Familie ist sie die älteste Tochter unter vielen Geschwistern, mit einer nicht immer einfachen Beziehung zu ihrem Vater, dem angesehenen Marineoffizier Georg von Trapp und seiner zweiten Frau Maria von Trapp. Ihre zu Herzen gehende und begeisternde musikalischen Begabung entwickelt sie zusammen mit ihrer Familie, und mit Unterstützung der berühmten Sängerin Lotte Lehmann. Immer wieder kämpft sie um die Liebe zu ihrem Jugendfreund Sigi. Und nicht zuletzt muss sie sich mit den bedrohlichen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen und dem aufkommenden Faschismus in Deutschland und Österreich auseinandersetzen. Die Emigration in die USA bringt schliesslich den entscheidenden Schritt in die Freiheit und zum Welterfolg.