Als die junge Tobe (Evan Rachel Wood) mit ihren Freunden auf dem Weg zum Strand ist, begegnet sie an einer Tankstelle den skurrilen Cowboy Harlan (Edward Norton). Beide verlieben sich ineinander, doch Tobes Vater Wade (David Morse) will die Verbindung nicht dulden, da er Harlan für einen Taugenichts hält. Als sich das Liebespärchen nach einer Zeit der Trennung wieder sieht, geschieht ein Unglück, welches alles verändert...