In einem Hotel in Djibouti lädt ein Mann eine Frau in sein Zimmer ein, da sie einige Probleme zu haben scheint. Auf ihrem Trip durch die Wüstenstädte lernen sie sich immer näher kennen. Nach und nach verliebt er sich in sie. Der Mann erscheint nie vor der Kamera, somit wird die Geschichte aus der Sicht des Mannes erzählt.