Es ist das Jahr 1979, und Carole und Jerome machen einen Ausflug nach Odessa hinter den Eisernen Vorhang. Die beiden sind Cousin und Cousine und geben vor, dass sie ein Paar sind. Tagsüber besuchen sie als Touristen Museen und Sehenswürdigkeiten, doch wenn es dunkel wird, treffen sie sich heimlich mit Refuseniks, sowjetischen Juden, denen die Möglichkeit einer Emigration verweigert wurde. Dabei lernen sie eine ihnen unbekannte Welt kennen, absurd und brutal. Während Carole voll hinter der Sache steht, ist Jeromes wahre Motivation für diesen Trip Carole.