Gugu ist fast zwölf und träumt davon, Fußballspieler zu werden. Am Araújo-Lima-Stausee, der langsam austrocknet und die gespenstischen Überreste einer versunkenen Stadt freigibt, wächst er unter der liebevollen Obhut seiner Großmutter Dilma auf. Deren Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit gibt ihm den Raum, einfach er selbst zu sein. Ihre stille, aber starke Bindung schützt die beiden vor der Ablehnung von Gugus Vater und den Menschen um sie herum. Als alte Erinnerungen wieder auftauchen, beginnen zunächst kaum merkliche Veränderungen ihr gewohntes Zusammenleben