In England des Jahres 1603 werden Katholiken unter der Herrschaft von König James I. verfolgt und getötet. Das Gefolge des Königs unterbricht eine geheine Zeremonie auf der Suche nach einem jungen Jesuitenpriester. Als der Priester und die Hausherrin festgenommen und hingerichtet werden, beschließt der Adelige Robert Catesby, seine Angehörigen zu rächen und seinen Glauben zu verteidigen. 

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Robert Catesby und Thomas Wintour reisen auf das europäische Festland um Hilfe beim katholischen König von Spanien zu ersuchen. Derweil setzt der Lord Cecil Anne Vaux unter Druck, um Catesbys Aufenthaltsort herauszufinden. Zurück in England begegnen Catesby und Wintour einem Mann namens Guy Fawkes, dessen Expertise in Logistik und Sprengstoff bei ihrem Plan den König endgültig zu stürzen, sehr hilfreich sein könnte.

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Während Catesby und seine Männer 6000 Pfund Schießpulver in einen geheimen Keller unter dem Parlament abladen, wird Pater Garnet vom Constable von Kastilien aufgesucht, der ihn zwingt, Details von Catesbys Verschwörung zu verraten. Der König erfährt von der Konspiration gegen ihn und beauftragt Cecil damit, die Verantwortlichen zu finden. Derweil fleht Anne Catesby an, das Land zu verlassen.

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