Ein Filmemacher reist mit seinem Reiseführer durch Yucatán, mit der Idee, am Vorabend der Maya-Apocalypse seinen letzten Film zu machen. Nachdem sie in Chichen Itza auf eine surrealistische Versammlung von New Agern und Maya Mysthikern treffen, besetzt der Regisseur einen ortsansässigen TV-Reporter für seinen psychedelischen Western. Nach den Dreharbeiten entscheidet der missverstandene und egomanische Filmemacher, in Mexiko zu bleiben, um sein Meisterwerk zu schneiden, bis zum Ende der Welt...