Der hinterhältige und machthungrige Kano ist fest entschlossen, die Herrschaft über das Erdreich zu erlangen, und überfällt mit seinen Söldnern des Schwarzen Drachen eine wehrlose Stadt nach der anderen mit einer einfachen Forderung: Unterwerfe dich oder stirb. Der rebellische Krieger Kenshi bittet Kuai Liang um Hilfe, obwohl dieser kein Krieger mehr ist. Alles steht auf dem Spiel, und Erdreich wird untergehen, wenn Kuai Liang sich nicht von den Zweifeln befreien kann, die ihn zurückhalten.