1400 vor Christus: Der junge Pharao Ramses XIII. (Jerzy Zelnik) sieht Ägypten von aufständischen Assyrern und libyschen Rebellen bedroht. Eine noch größere Gefahr stellt der fanatische Hohepriester Heror dar, der bereits einen Teil des Staatsapparates in seinen Händen hält. Zwischen den beiden Männern entbrennt ein gnadenloser Machtkampf... Überlanger Monumentalfilm mit Bezügen zur Moderne.