Azulai ist ein Polizist in Jaffa, dessen Inkompetenz nur von seiner Weichherzigkeit übertroffen wird. Seine Vorgesetzen wollen ihn in Frühpension schicken, aber er will bei der Truppe bleiben. Und auch die Kriminellen von Jaffa wollen seine Pensionierung verhindern, denn mit ihm hatten sie immer ein leichtes Spiel. Sie planen deshalb, Azulai zu einem Erfolgserlebnis zu verhelfen. Doch dies ist gar nicht so leicht.