Im Kampf um die Führung einer Südstaaten-Plantage seinem intriganten Bruder unterlegen, flüchtet Gideon Prosper (Peter Fonda) 1851 mitsamt seiner kleinen Tochter in die Sümpfe des Mississippi-Deltas. Von einer ehemaligen Sklavin bereits in den Künsten des Voodoo unterwiesen, perfektioniert Prosper mit Hilfe von deren Sohn hier in der morastigen Abgeschiedenheit unter Schlangen und Alligatoren sukzessive seine magischen Fähigkeiten. Der Tag der Abrechnung kommt zwölf Jahre später, als sich die feindlichen Brüder vor der Kulisse des Amerikanischen Bürgerkrieges erneut gegenüber stehen.