Das Tiger-Bay-Viertel in Cardiff: Hier geht der polnische Matrose Korchinsky (Horst Buchholz) von Bord, um endlich seine Freundin Anya (Yvonne Mitchell) wiederzusehen. Sie wohnt jedoch nicht mehr an der alten Adresse. Nur mit Schwierigkeiten kann er die neue Bleibe seiner Geliebten finden. Doch er muss feststellen, dass Anya nicht nur eine neue Wohnung, sondern auch einen neuen Freund hat. Es kommt zum Streit und Korchinsky tötet die Frau. Ein junges Mädchen, Gillie (Hayley Mills), wird Zeugin der Tat und vom Mörder dazu gezwungen, ihn auf seiner Flucht zu begleiten.