John "Ghost" Wakefield ist Pianist und Leader einer Jazzband, die allerdings so erfolglos ist, daß sie sich mit Alten- und Kinderheimen oder gar den Spaziergängern im Park als Publikum begnügen muß, da Ghost nicht bereit ist, Zugeständnisse an den populären Musikgeschmack zu machen. Auf einer Party lernt Ghost die ebenso erfolglose Jazzsängerin Jess kennen und nimmt sie mit sich. Weil es ihm ernst mit ihr ist, lehnt er einen One-Night-Stand ab, nimmt Jess aber als Sängerin mit ins Studio, als sich endlich die Chance zu einer langersehnten Plattenaufnahme bietet.