Sibirien im Mittelalter: Als die Leiche eines Mädchens gefunden wird, spaltet die Suche nach dem Täter das Dorf in zwei Lager. Während der heidnische Stammeshäuptling an einen Werwolf glaubt, schreibt ein religiös fanatischer Priester die Tat einem Dorfbewohner zu. Es geschieht ein zweiter Mord und die Ereignisse überschlagen sich.