In seinem chaotischen Labor in Schloss Grotteskew erweckt der verrückteste aller Professoren seine neueste monströse Schöpfung (fast) zum Leben. Im Schatten lauert seine erste, längst vergessene Schöpfung: Stitch Head. Ein winziger, seltsam aussehender Kerl, der aus Kleinteilen und Ersatzteilen besteht. Eines Tages kommt eine abgenutzte Freakshow in die Stadt, angeführt von ihrem Besitzer Fulbert Freakfinder. Die Show braucht eine neue Attraktion. Als Freakfinder den bescheidenen Stitch Head trifft, weiß er, dass er seinen Star gefunden hat.