Sie fürchten nichts, sie sind gerissen und wollen nur morden. So erzählen es sich die Alten in einem in den Bergen gelegenen kroatischen Dorf, in dem Jadran Boban die filmische Fährte aufnimmt. Seine dokumentarische Exkursion führt den kroatischen Regisseur in eine karge Landschaft, wo Moderne und Mythen argwöhnisch nebeneinander existieren. Ganz ähnlich die menschlichen und animalischen Bewohnenden der entlegenen dalmatischen Region, in der die junge Beamtin Ana Grgas sich gegen Misstrauen und Märchen behaupten muss. 

In dem einsamen Ort Benkovac, in der Region Bukovica im Norden des Landes, wird er Wolf zum Symboltier ökonomische, kultureller und politischer Spannungen. Verschwörungstheorien vermischen sich mit altem Aberglauben. Abenteuerliche Anekdoten und überlieferte Urängste gehen ineinander über. Nach den Kriegsjahren sind die meisten ländlichen Gegenden im ehemaligen Jugoslawien verlassen. Verlassene Gebäude und verwaiste Dörfer bilden eine gespenstische Topographie strukturellen Zerfalls. Für die wenigen überwiegend älteren Menschen, die geblieben sind, ist die Viehzucht eine unverzichtbare Existenzgrundlage. 

Alles, was diese bedrohen könnte, wird buchstäblich verteufelt. “Brüssel” ist der zeitgenössische Beelzebub, mit dem die Tierärztin Ana angeblich im Bunde ist. Im Auftrag des kroatischen Staats soll sie untersuchen, wie viel Vieh die Wölfe reißen, und die Entschädigungszahlungen überwachen. Ihre rationale Sicht auf den Konflikt zwischen menschlichen und animalischen Bewohnenden steht im Kontrast zu den lokalen Überzeugungen. Des Nachts setzen von der EU gesandte Hubschrauber angeblich Wölfe aus, auf deren Heulen die Anwohnenden angstvoll lauschen.