Der Kampf um die Vormachtstellung beginnt, als die alte Welt sich zwischen Römern und Barbaren aufspaltet. Hannibal baut die erste große Allianz unter den Barbaren auf, um die Römer aufzuhalten. Der Karthager überquert mit seinen Truppen die Alpen und hinterlässt eine Spur des Todes, während er sich der Hauptstadt des Römischen Reichs nähert. Doch während Hannibal Schlachten gewinnt, verliert er den Krieg. Nun sind die Römer nicht mehr aufzuhalten und marschieren plündernd quer durch die barbarische Welt. Sie rächen sich an den Stämmen, die an Hannibals Seite gekämpft hatten.

Auf der Iberischen Halbinsel wollen sich die Römer an den barbarischen Stämmen rächen, die an Hannibals Seite gekämpft hatten, um die Republik zu stürzen. Gouverneur Galba metzelt die Lusitaner nieder und löscht den keltischen Stamm fast komplett aus. Die Überlebenden werden Flüchtlinge im eigenen Land und finden sich unter dem Anführer Viriathus zusammen, um sich gegen die römischen Besatzer aufzulehnen. Die Barbaren nutzen ihre Ortskenntnis zu ihrem Vorteil, während Vitellius die Jagd auf ihren Anführer eröffnet. Im Wald von Tribola kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung beider Seiten.

Rom regiert mit eiserner Hand über den Mittelmeerraum und verfolgt eine Strategie der Expansion, wobei die Bewohner jedes neu eingenommenen Gebiets versklavt werden. Doch je größer das Römische Reich wird, desto mehr Feinde sammeln sich vor seinen Grenzen, eine riesige Armee, die auf ein Zeichen ihres Anführers wartet, um sich zu erheben. Spartakus, der Sklave, der gezwungen wurde, als Gladiator zu kämpfen, wird zum Kommandant eines Aufstands, der die größte Bedrohung für Rom innerhalb eines Jahrhunderts darstellt.

Die Republik wird zum Kaiserreich und setzt die Politik der Romanisierung fort, die darauf abzielt, die Barbaren zu zivilisieren. Doch sogar der erste Kaiser Augustus erkennt nicht, dass sich Feinde in seinen eigenen Reihen erheben. Arminius, der aus einem germanischen Barbarenstamm kommt, dient in der römischen Armee, wo er zum Offizier aufsteigt. Doch als er in seinem Heimatland eine aufkeimende Rebellion niederschlagen soll, muss er sich entscheiden, wem seine Loyalität gilt. Die Schlacht im Teutoburger Wald bringt das Römische Reich an seine Grenzen.