Eine Mordserie erschüttert Los Angeles: Die Opfer sind grauenhaft verstümmelt, aber weder am Tatort noch in den Leichen findet sich auch nur ein Tropfen Blut. Die Ermittler Vernon Coyle und Esteban Chacon tappen völlig im Dunkeln. Als wieder ein Paar überfallen wird und die junge Grace die Attacke eines wolfsähnlichen Hundes leicht verletzt überlebt, hoffen Coyle und Chacon auf eine heiße Spur. Sie ahnen nicht, dass das Grauen nun erst richtig beginnt