Nach einem Banküberfall lässt sich Sam Kirby auf der Ponderosa einstellen. Als Cowboy getarnt, soll er seine Komplizen über die Suchaktionen des Sheriffs informieren. Doch Little Joe schöpft Verdacht.

Aus dem einst ein legendären Scout Charlie Trent ist ein Säufer geworden. Er erhält eine zweite Chance, als er einen Goldtransport der Armee durch die gefährliche Salzwüste führen soll. Hoss Cartwright begleitet seinen Freund. Bald kommt ihnen der ehemalige Scout Cutter in die Quere, der es auf das Gold abgesehen hat.

US-Marshal Gerald Esketh kommt auf die Ponderosa und erkundigt sich nach seinem alten Freund Jason Blane. Die Cartwrights geben ihm die Adresse des Mineralogen. Doch der ist wenig erfreut, Esketh zu sehen: Esketh ist gar kein Marshal, sondern ein bezahlter Killer.

Ben Cartwright fühlt sich zu Joyce Edwards hingezogen, der Frau seines Nachbarn Tom. Dieser ist seit einem Jagdausflug an den Rollstuhl gefesselt und auf Ben nicht gut zu sprechen. Die Situation nutzt Toms Vorarbeiter Ezekiel aus: Er hetzt seinen Chef gegen die Cartwrights auf.

Unter Führung des Reverends Davien ziehen christliche Siedler in dn Westen. Adam und Hoss begleiten den Trupp. Als der Treck überfallen wird, müssen die Cartwrights allein gegen die Gangster kämpfen: Die strenggläubigen Siedler lehnen jede Gewalt ab.

Little Joe verliebt sich in Connie, die Tochter Denver McKees. Der ehemalige Sheriff ist ein angesehener Nachbar der Cartwrights. Als die Umgebung von Viehdieben heimgesucht wird, erhärtet sich ein schrecklicher Verdacht: McKee steckt hinter den Verbrechen.

Der Indianer Matsu rettet Ben Cartwright das Leben. Ben bedankt sich mit einem Stück Land bei dem Indianer. Doch Matsus Stamm befindet sich auf dem Kriegspfad und tötet die Frau des Farmers Ike. Ben Cartwright will die Gewalt beenden.

Little Joe und Hoss begleiten Jennifer Beale zu einem Zirkusbesuch. Dort verschwindet sie spurlos. Die Brüder vermuten, dass Jennifer entführt wurde. Als eine Artistin ihr Schweigen brechen will, wird sie ermordet. Der Verdacht fällt auf Little Joe.

Dolly Kincaid, die Tochter des Sheriffs von Virginia City, ist eine gute Freundin von Little Joe. Dass dieser jedoch mehr als nur Freundschaft für sie empfindet, bemerkt sie nicht – stattdessen verliebt sie sich immer wieder in die falschen Männer. Als sie anfängt, sich mit dem üblen Ganoven Vince Dagen zu treffen, macht Joe sich ernsthaft Sorgen und redet ihr ins Gewissen. Doch sie schlägt seine Warnungen in den Wind. Eines Abends jedoch gehen ihr die Augen auf …

Ben Cartwright erhält nach zwanzig Jahren unerwarteten Besuch von seinem Schwager Gunar Borgström. Dieser entpuppt sich als Anführer einer Räuberbande, die Little Joe entführt. Gunar muss sich entscheiden, auf wessen Seite er steht.

Die Cartwrights heuern eine Gruppe Cowboys für einen Viehtreck an. Die Männer sind zwar gute Treiber, aber auch aggressive Raufbolde. In Waycross hat der Sheriff deshalb eine Sperrzone errichtet. Doch Cowboy Sam, der Sohn des Sheriffs, begehrt gegen seinen Vater auf.

Bei einem Ritt durch die Berge trifft Adam auf die junge Ruth. Die wird von den Sheeshawnee-Indianern wegen ihres blonden Haars verfolgt. Die Indianer halten sie für die Reinkarnation der ‚Frau des Weißen Büffels‘. Zwei Krieger versuchen, Ruth zu entführen. In Notwehr erschießt Adam die Männer und wird dabei selbst verletzt. Aufopferungsvoll pflegt ihn Ruth. Die beiden verlieben sich ineinander.

Little Joe bringt der taubstummen Annie die Zeichensprache bei. Schon bald erweist sich das Gelernte als überlebenswichtig: Denn Annies Vater, der Einsiedler Sam, gerät in eine gefährliche Situation.

Hoss freundet sich mit dem geistig zurückgebliebenen Kraftprotz Arnie an. Mit seinem kindlichen Temperament neigt er zu Wutausbrüchen. Als Arnie sich von der Animierdame Sherry hintergangen fühlt, bringt er sie um.

Ben Cartwright erschießt in Notwehr den berüchtigten Taugenichts Luke Grayson. Dessen naiver Sohn Todd lässt sich einreden, dass Ben seinen Vater ermordet hat. Nun sinnt der Junge auf Rache.

Hoss verliebt sich in die Witwe Helen Layton und will sie heiraten. Den Warnungen seiner Familie, Helen sei eine berüchtigte Spielerin, will er keinen Glauben schenken. Mit einem Trick versucht Adam seinem Bruder die Augen zu öffnen.

Little Joe erschießt in Notwehr den Siedler Jeb Hoad. Da dessen Tochter Willow nun auf sich gestellt ist, nimmt er sie mit zur Ponderosa. Langsam freundet sich das Mädchen mit ihm an. Da erscheinen ihre Verwandten und wollen sich an Little Joe rächen.

Die attraktive Jennifer kommt auf die Ponderosa und behauptet, die Mrs. Ben Cartwright zu sein. Da der vermeintliche Gatte davon nichts weiß, stellt sich heraus, dass Jennifer hereingelegt wurde. Die Cartwrights wollen den Heiratsschwindler überführen.

Um eine Silbermine an sich zu bringen, will der einflussreiche Bankier Harrison eine Bank für zahlungsunfähig erklären lassen. Little Joe und Hoss erfahren davon. Sie überfallen die Bank und vereiteln so den Plan. Doch nun werden die beiden steckbrieflich gesucht.

Adam reist nach Mexiko, um etwas über den Tod seines alten Freundes Carl Reagan heraus zu finden. Bei seinen Recherchen wird er äußerst feindselig behandelt. Adam kommt einem wohlgehüteten Geheimnis auf die Spur.

Als Hoss den Trinker Willie Twilight vor einer Dummheit bewahren will, kommt es zu einem Gerangel, bei dem Willie ums Leben kommt. Obwohl Hoss keine Schuld trifft, verfällt er in Lethargie. Bald darauf taucht Willies Bruder auf, um sich an Hoss zu rächen.

Jock Henry ist ein gutmütiger, aber arbeitsscheuer Zeitgenosse. Als seine Frau Nachwuchs bekommt, muss er sich als Steuereintreiber verdingen. Mit seiner Korrektheit treibt er die Bürger Virginia Citys zur Verzweiflung. Jocks Frau bittet Ben Cartwright um Hilfe.

Wegen kleiner Viehdiebstähle liegt Ben Cartwright immer wieder mit seinem Nachbarn Josh Tatum im Streit. Doch dann verschwinden ganze Herden. Adam, Hoss und Little Joe reiten aus, um die Viehdiebe zu stellen. Aber Tatum und seine Leuten locken sie in einen Hinterhalt.

Adam Cartwrights langjähriger Freund Ross Markett ist wahnsinnig geworden. Zuerst schlägt er seine Frau, dann verbündet er sich sogar mit dem gesuchten Verbrecher Monk Hartley. Gemeinsam überfallen sie einen Goldtransport.

Ein arroganter englischer Preisboxer trifft in Virginia City ein und macht der Animierdame Marge den Hof. J.D. hat sich in Marge verliebt und fordert den Boxer heraus. Doch er erleidet eine Niederlage. Nun steigt Hoss in den Ring, um J.D.s Ehre wiederherzustellen.

Die Gesellschaft ‚Sierra‘ heuert den legendären Ted Trask an, um ihre Transporte zu schützen. Die Cartwrights unterstützen den Revolverhelden bei seinem Kampf gegen das Verbrechen. Doch als Ted nach erfolgreicher Mission gekündigt wird, wechselt er die Seiten.

Zum Geburtstag seines Vaters hat Little Joe ein kostbares Pferd gekauft. Doch bei der Überführung des Tieres gerät er in die Hand von Desperados. Zusammen mit Adam und Hoss macht sich Ben Cartwright auf die Suche nach dem Vermissten.

Hoss entdeckt seinen Freund Jim unter einer Gruppe von Lynchmördern. Jim flieht mit Cameo, einem Mädchen in das sich Hoss verliebt hat. Als der Mob Jim zu fassen bekommt, will Hoss ihm nicht helfen. Doch Cameo kann ihn umstimmen.

Hoss hilft dem Erfinder Pettibone bei der Konstruktion eines Automobils. Die Investmentberater Throckmorton und Long verkaufen die Aktien für das Projekt und verschwinden mit dem Geld. Pettibone ist für alle der Sündenbock. Hoss macht sich auf die Suche nach den Gaunern.

Die Silberminen Virginia Citys sind erschöpft. Die verzweifelten Arbeiter werden zu Viehdieben und stürzen die Stadt in eine Krise. Da erscheint ein Fremder, der behauptet, eine Silberader gefunden zu haben. Ben Cartwright ahnt, dass ein Schwindel dahintersteckt.

Little Joe wird verdächtigt, die junge Mary Parson ermordet zu haben. Während er im Gefängnis sitzt, versuchen die Cartwrights, den wahren Mörder zu finden. Doch Marys Vater ist von Little Joes Schuld überzeugt. Er nimmt die Cartwrights gefangen.

Bens Freund Major Cayley, will mit einem Heißluftballon Flugversuche auf der Ponderosa unternehmen. Während alle vom Pioniergeist ergriffen werden, wird Adam misstrauisch. Er findet heraus, dass der Major einen Banküberfall plant.

Adam liegt schwerverletzt im Krankenbett. Ben erinnert sich plötzlich an die Mutter seines Sohnes: Ben diente bei der Handelsmarine und verliebte sich in Elizabeth, die Tochter seines Kapitäns. Als dieser seines Amtes enthoben wurde, untersagte er den beiden jeden Kontakt.

Ein Colonel namens Tyson taucht in der Gegend auf und beansprucht das Land Sam Hills für sich. Seine Kaufurkunde ist von Sams Vater unterzeichnet, der seit Jahren als tot gilt. Mit Hilfe der Cartwrights spürt Sam seinen Vater auf.