Marshall hat einen Pilz entdeckt, der jede Krankheit oder Verletzung heilen kann. Als er eine alte Freundin, Frances, trifft, bittet er sie um Hilfe.

Marshall flieht aus New York. Frances erzählt ihrem Chef von dem Pilz und soll Proben besorgen, aber die Situation gerät außer Kontrolle.

Marshall fragt Hildy um Rat, Copano und Harrington sind mit den beschlagnahmten Pilze beschäftigt und auch Frances lässt das Wundermittel nicht los.

Marshall kauft ein Grundstück, um dort den Pilz zu züchten. Frances reist zurück, während Copano und Harrington ihre Verbindung zu Marshall prüfen.

Frances und Marshall versuchen, ihren Pilzvorrat zu retten. Copano und Harrington geraten in Gefahr, als sie von einer BMX-Bande konfrontiert werden.

Marshall landet im Gefängnis und erfährt, dass wichtige Leute seine Entlassung verhindern. Frances trifft derweil eine folgenschwere Entscheidung.

Marshall wird von einem Mitgefangenen gerettet und steht nun in dessen Schuld. Frances kämpft mit einem lebensverändernden Ereignis.

Marshall trifft einen alten Freund und schmiedet einen neuen Plan. Frances erhält schrecklichen Nachrichten und ist deshalb hin- und hergerissen.

Marshall findet heraus, was Hildy vorhat, steht aber immer noch vor Hindernissen. Copano und Harrington kommen Marshall auf die Spur.

Agenten vom FBI und der DEA stürmt das Gelände - mit tragischen Konsequenzen. Das Schicksal des Pilzes wird entschieden.