Ein Anschlag auf einen verdienten CIA-Agenten und Freund Annies erschüttert den Geheimdienst. Zeit zur Trauer bleibt Annie keine. Sie wird in die Abteilung der aufstrebenden Lena Smith versetzt. Ihr erster Auftrag führt Annie nach Marokko, wo sie einen verdächtigen Weltenbummler umgarnen soll.

In Barcelona geht Ermittlern ein Paar in die Falle, das ein zerstörerisches Computervirus erwerben wollte. Annie und Auggie fliegen nach Spanien und schlüpfen in die Rolle des Duos. Als vermeintliche Frischvermählte jagen sie einen Computercrack, dessen Identität und Motive rätselhaft sind.

Auggie besucht seine Geliebte in Eritrea, um ihr einen Antrag zu machen. Mit den sorglosen Stunden auf dem Roten Meer ist es vorbei, als Piraten aufkreuzen. Die Verhandlungen der CIA verkompliziert der Umstand, dass die Kidnapper von einer skrupellosen amerikanischen Kriminellen angeführt werden.

Aus einem Hightech-Unternehmen wurde ein Mikrochip entwendet, die CIA verdächtigt Annies Zielperson Simon Fischer. Als Simon in Washington auftaucht, muss Annie improvisieren. Die Untersuchung zum Anschlag auf Jai bringt Joan in Bedrängnis, die wusste, dass dieser es auf ihren Posten abgesehen hatte.

Ein US-Amerikaner gerät unter Verdacht, geheime Raketentechnik an den Iran zu verkaufen. Unter dem Deckmantel eines Bewerbungsgesprächs fühlen die Mossad- und CSI-Agenten Eyal und Annie dem Mann auf den Zahn, der unerwartet unschuldig und naiv wirkt. Auggie erhält derweil eine harte Disziplinarstrafe.

Der Premierminister Yemens hat einen Herzinfarkt erlitten und reist zur Behandlung in die USA. Annie versucht, einen seiner ranghohen Mitarbeiter anzuwerben. Damit sorgt sie für Spannungen zwischen US-Bundesbehörden. Auggie besucht derweil eine Therapeutin, um über seine Verlobte hinwegzukommen.

Annie begleitet Simon auf einer Reise nach Kuba. Die Agentin weiss nicht, ob ihr Liebhaber sie durchschaut. Annie reist ohne Auftrag der CIA – und ohne deren Rückendeckung. Mit der Einladung eines Senators will Joan die Chancen ihres Mannes auf den Botschafterposten erhöhen – es kommt anders.

Auggie hat das Versteck des ermordeten Jai Wilcox ausfindig gemacht. Dort befindet sich Simon Fischer belastendes Material, Annies inoffizielle Mission fliegt auf. Die Agentin versucht, ihren Liebhaber die Seite wechseln zu lassen. Als sie sich mit ihm in einem Shoppingcenter trifft, fallen Schüsse.

Nach dem Anschlag auf Simon Fischer und Annie irrt die Agentin zwischen Leben und Tod durch eine Traumwelt. Derweil laufen Bestrebungen, Annie als Verräterin zu verurteilen – nur Auggie kämpft für ihre Ehre und riskiert dabei seine eigene Karriere. Sein erster Anhaltspunkt ist ein gefälschter Pass.

Lena ist nach Russland geflüchtet. Annie erzwingt die Erlaubnis ihrer Vorgesetzten, die Verräterin zu jagen, obwohl sie dabei ihr Leben aufs Spiel setzt. In Dmitri Larionov findet Annie Unterstützung vor Ort – doch kann sie dem Mann vertrauen, der mit Lena eine gemeinsame Geschichte hat?

Nach der Konfrontation mit Lena Smith wird Annie vom russischen Geheimdienst gefangen genommen. Die Lage ist aussichtslos, was auch Auggie quält, der seiner Freundin zur Hilfe eilen möchte. Es ist jedoch Mossad-Agent Eyal, dem es gelingt, zu Annie vorzudringen. Damit beginnt eine aufreibende Flucht.

Eben wurde Annie von Agent Eyal gerettet. Nun soll sie sich an einer Mission beteiligen und Eyal übertölpeln. Eine vom Mossad angeworbene Schweizer Flugbegleiterin hat arabische Passagiere bespitzelt. Auf ihrer Uhr befinden sich Daten, auf die es die CIA abgesehen hat. Annie steckt im Zwiespalt.

Dank Eyals Unterlagen kommt Annie einem saudischen Terroristen auf die Spur. Nachdem ihre Vorgesetzte keinen Handlungsbedarf erkannt hat, alarmiert Annie ihren ranghöheren Ehemann, der einen Drohnenangriff einleitet. Daraus entstehen Spannungen, die weit mehr gefährden als bloss diese Mission.

Nach dem misslungenen Drohnenangriff auf Khalid Ansari erteilt Joan Annie den Befehl, Eyal fernzubleiben. Wenig später sucht die Agentin nach Megan, die Khalid verraten hat – begleitet von Eyal. Der Israeli hilft Annie, die Entführer der Frau zu suchen, und erweist sich erneut als Retter in der Not.

Annie reist nach Luxemburg, weil sie erfahren hat, dass Megan Carr dort aufgebahrt liegt. Um ein Haar tappt die CIA-Agentin in eine Falle. Sie spannt in Zürich erneut mit Eyal zusammen, wo eine noch grössere Gefahr lauert. Auggie betreut derweil im Irak einen dekorierten Soldaten mit Kriegstrauma.

Eyal ist in Amsterdam von Khalid entführt worden. Der Kidnapper will Rache für seine ermordete Geliebte. Aus dem Irak zurück, eilt Auggie Annie zur Hilfe, die Eyal retten will. Annie gerät in einen Gewissenskonflikt, als sie vermutet, die CIA fordere sie zwischen den Zeilen auf, Khalid umzubringen.