Die Dracas erhalten von ihrem Seher eine Prophezeiung. Währenddessen sorgt der unruhige Nachwuchs der Vamalia für Unruhe in ihrer Umgebung.

Hindrik erfährt von Alisas neuer Fähigkeit und rät ihr, sie für sich zu behalten. Die Clans kommen zusammen und machen sich auf die Reise.

Um erfolgreich zu überleben, müssen die Erben der Clans die Vampirschule besuchen.

Dracula verwandelt den Gastwirt in seinen Schattenvampir, damit er ihm jeden Wunsch erfüllt. In der Schule gerät Alisa in Schwierigkeiten, als sie wegen ihrer besonderen Kraft, der Liebe, gehänselt wird. Allein gelassen, erinnert sie sich an ihre eigene Mutter, die sie innig geliebt, aber aus einem wichtigen Grund verlassen hat. Hindrik besteht darauf, dass Alisa den Funken geheim hält und versucht, sich anzupassen.

Nicu und seine Mutter erreichen ebenfalls Italien. Alisa will mehr über Dracula und den Knoten herausfinden und geht in die Bibliothek. Als Alisa ein Buch über Dracula findet, trifft sie auf Nicu. Sie treffen sich wieder. Da dies eine schicksalhafte Begegnung zu sein scheint, lädt Nicu Alisa zum Abendessen ein.

Alisa und Nicu sind im Gefängnis und Tonka verbrennt das Buch über Dracula. Graf Claudio erfährt von der Nachricht, dass das Dienstmädchen von einem Vampir gebissen wurde. Gräfin Viola reist in die Stadt, um nach dem Vampir zu suchen. Der Graf vergewissert sich, dass alle Erben an Bord des Schiffes sind und dass keiner von ihnen Menschenblut getrunken hat. Lars opfert sich, damit Alisa ungesehen auf das Schiff zurückkehren kann.

Von ihren Gefühlen überwältigt, vertraut Alisa Lars und Ivy an, was mit ihr geschieht. Angeregt durch Alisas Offenheit, erzählt Ivy ihr, wie sie und ihr Bruder Seymour an Bord des Schiffes gekommen sind. Sie erfahren, dass Tonka für den Diebstahl der Rubine verantwortlich ist. Hindrik bittet Raphaela, zu überprüfen, ob die Rubine sicher sind, aber das sind sie nicht. Und Raphaela muss gegen Tonka kämpfen.

Alisa, Lars und Ivy gelingt es, das Buch über Draculas Geschichte in die Hände zu bekommen. Sie finden mehr Informationen über Elisabetha, Draculas verlorene Liebe, und erfahren, was mit ihr und Dracula selbst passiert ist. Dracula macht sich zusammen mit seinem Schattenvampir auf den Weg zum Rubin der russischen Belovs.

Tonka informiert Dracula über Alisa und ihre Freunde. Alisa ist begeistert von ihren neuen Kräften und testet sie aus, indem sie sich mit Lars und Ivy vergnügt. Hindrik ist nicht gerade begeistert. Lars verbringt viel Zeit mit Alisa und Ivy, und Malcolm fühlt sich ausgegrenzt. Alisa befürchtet, dass sie eine Gefahr für alle um sie herum ist und will sich von allen isolieren.

Der Graf und die Gräfin wollen nicht glauben, dass Dracula noch am Leben ist: Er wurde besiegt. Da Dracula und Alisa durch den Funken miteinander verbunden sind, ist Alisa im Koma gefangen. Lars ist der Einzige, der Alisa helfen kann. Als Alisa aufwacht, stellt sie fest, dass die meisten ihrer besonderen Kräfte sie verlassen haben. Aber dank Lars ist sie noch am Leben.

Als sie das von ihrer Mutter hinterlassene Tagebuch liest, ändert sich für Alisa alles: Sie darf niemals einem Dracas vertrauen.

An Bord der Elisabetha will Tonka der Gräfin den Rubin der Nosferas vom Hals reißen. Als Alisa auf das Schiff zurückkehrt, entdeckt sie, dass ihre Freunde in Gefahr sind. Sie will, dass Tonka sie anstelle von allen mitnimmt. Die Gräfin hatte Alisas Mutter versprochen, den Funken zu beschützen, also versucht sie, Alisa und die anderen Erben zu schützen. Die Rotmasken sind auf dem Weg.

Alisa braucht sowohl Nicu als auch Lars, um die Pläne der Roten Maske zu kennen. Die anderen Erben schließen sich zusammen, um eine einheitliche Front zu bilden. Die Clanführer brauchen Zeit, um sich an den neuen Status quo an Bord des Schiffes zu gewöhnen. Die Hilfe des Grafen wird nötig sein, um die Ältesten davon zu überzeugen, das zu tun, was die Erben sagen. Nicu wird mit seinem schlimmsten Albtraum konfrontiert. Das Rennen zum Knoten beginnt.