Die aus Quantico stammende FBI-Agentin Nina Hayes wird dem Fall Ezra Saxton in Phoenix zugeteilt und hat ein potenzielles Ziel innerhalb der Organisation ausgemacht: Saxtons Fluchtwagenfahrer, Jim Ellis.

Nachdem Jim widerwillig zugestimmt hat, mit Nina zusammenzuarbeiten, wird er von einem korrupten Polizisten erpresst. Nina fördert tief vergrabene Geheimnisse des FBI zutage, allerdings nicht ohne in Washington Aufmerksamkeit zu erregen.

Bei ihren Nachforschungen machen Nina und Awan einen ehemaligen Agenten in einem Sanatorium ausfindig. Jim fährt Saxon zu einem Geheimtreffen, was sein Misstrauen und sein Verlangen nach Antworten nur wachsen lässt