Da der Kampfzwerg Gilius Thunderhead sich nicht wertgeschätzt fühlt, mach er sich allein auf den Weg die legendäre Smaragdklinge zu finden. Auf dem Weg begegnet er dem unerfahrenen und übereifrigen Hampton Squib.

Gilius und Hampton suchen ein neues Reitgetüm für Hampton. Währenddessen schämen sich Ax und Tyris für die magischen Fähigkeiten ihres neuen Teammitglieds.

Gilius und Hampton besuchen eine Stadt, in der alle verdächtig freundlich sind. Währenddessen diskutieren Ax, Tyris und Chronos über den Wert einer tragischen Vergangenheit.

Gilius, Hampton, Ax, und Tyris finden zusammen und bekämpfen die Bad Brothers und landen auf einem riesigen Adler. Währenddessen muss Chronos mit den Reitgetümen beim Adler ausharren.

Während Gilius um sein Leben kämft, werden Hampton und die Bad Brothers gefangengenommen. Ax, Tyris und Chronos machen eine Nebenquest.

Gilius und Hampton reisen in Hamptons Heimatstadt und erfahren, dass sie von Death Adders Armeen zerstört worden ist. Ax, Tyrus und Chronos suchen in einer riesigen Bibliothek voller Würmer nach Informationen über die Smaragdklinge.

Ein berühmter Barde hegt Groll gegen Gilius und schließt ihn von seinen Liedern aus. Hampton drängt Gilius, die Wogen zu glätten. Janzus Familie findet die Wahrheit heraus und er muss sich mit ihnen versöhnen.

Gilius und Hampton müssen sich ihren Ängsten stellen, um sich aus einem verwunschenen Wald voller Feiglinge zu befreien. Ax, Tyris und Chronos suchen das Allsehende Auge von Novira auf.

Gilius, Hampton, Ax, Tyris, Chronos und Druda wollen die Goldene Axt stehlen. Als Gilius' Plan durch Kanalisations-Monster vereitelt wird, müssen sich Hampton, Chronos und Druda ins Schloss schmuggeln, um den anderen zu helfen.

Im Staffelfinale will Gilius allein gegen Death Adder antreten. Doch als er sich mit Hampton, Ax, Tyris, Chronos und Druda wiedervereint, müssen sie zusammenarbeiten, um Death Adder ein für alle Mal zu besiegen.