Auf der Mission, seinen Namen reinzuwaschen, sucht Jang Ho-jae nach einer mysteriösen Frau. Bei der Arbeit trifft Chae-ok auf eine vertraute Person von vor Jahrzehnten.

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Auf der Suche nach derselben Person rettet Ho-jae schließlich Chae-ok, der von einem mysteriösen Wesen verfolgt wird. Ho-jae beginnt, mehr über seine Vergangenheit nachzudenken.

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Chae-ok willigt ein, mit Ho-jae zusammenzuarbeiten, um Seung-jo zu finden, doch schon bald geraten sie in Gefahr. Unterdessen kommen Chae-oks monströse Instinkte zum Vorschein.

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Ho-jae versucht, alles zusammenzusetzen, was ihm verborgen blieb. Chae-ok entdeckt, dass die Gräueltaten der Vergangenheit bis heute andauern.

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Bei seinem Versuch, Chae-ok zu retten, trifft Ho-jae eine folgenschwere Entscheidung. Nachdem sie schwere Verletzungen erlitten haben, müssen sie eine tückische Flucht meistern.

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Nachdem eine Testperson in der Öffentlichkeit Chaos anrichtet, geht Jeonseung Biotech zur Schadensbegrenzung über. Das Schicksal treibt Ho-jae und Chae-ok dazu, sich dem Unternehmen direkt entgegenzustellen.

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Als Ho-jaes Feind droht, diejenigen zu verletzen, die ihm am nächsten stehen, riskiert er alles, um sie zu beschützen. Wird er die wilden Bestien überleben und Chae-ok retten?

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