Oberschüler Issei und seine Kumpels Motohama und Matsuda sind frustriert, - mit Mädchen läuft gar nichts. Doch eines Tages bekommt Issei von der hübschen Yuuma eine überraschende Einladung für ein Date.

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Isseis Menschenleben fand ein jähes Ende. Die äußerst attraktive Dämonin Rias Gremory verschafft Issei ein zweites Leben als Dämon. Diese Wohltat war indes keineswegs uneigennützig.

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Neu-Dämon Issei lernt die hübsche junge Nonne Asia kennen, der er kurze Zeit später ganz unerwartet wiederbegegnet.

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Zwischen Issei und Asia bahnt sich eine innige Beziehung an. Doch die boshafte Yuma geht da brachial dazwischen.

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Obwohl Issei wie ein Löwe um sie kämpft, stirbt Asia. Aber sie wird ebenso wie Issei von Rias Gremory wiederbelebt und von ihr als Dämonendienerin angestellt.

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Rias Gremory kümmert sich fürsorglich um ihre neue Dienerin. Sie organisiert, dass Asia bei Issei und dessen Eltern einzieht und in Isseis Schulklasse kommt.

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Rias Gremory setzt sich dafür ein, dass ihre beiden neuen Diener – Issei und Asia – eigene Hilfsgeister bekommen.

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Eigentlich hat Issei sein Herz ja an Asia vergeben. Aber den betörenden sexuellen Reizen seiner Chefin kann und will er auch nicht widerstehen.

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Rias macht ihre Dämonen-Schützlinge fit für das Rating Game gegen das Team ihres ungeliebten Verlobten Riser. Auf dem Trainingsprogramm stehen u.a. Bergsteigen, Schwertkampf und Kochen.

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Das Rating Game zwischen den Teams von Rias und Riser findet in einer Parallelwelt statt. Beide Teams gehen schlagkräftig zur Sache.

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Das Rating Game geht weiter. Die Teams liefern sich fulminante Kämpfe. Es gibt Verluste auf beiden Seiten. Auch Issei erwischt es ziemlich schlimm.

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Rias Team hat das Rating Game verloren, Rias muss deshalb in ihre Verlobung mit Lord Riser einwilligen. Doch Issei ist wild entschlossen, seine Chefin aus dieser Zwangsehe zu befreien.

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