In der ersten Folge dieser Sketch-Comedyshow versuchen Jordan Peele und Keegan Michael Key, ein laut ihrer Frauen verbotenes Wort zu sagen, Lil Wayne gewöhnt sich an den Knast, und Präsident Obama enthüllt seine wahren Gefühle.

Jordan und Keegan geben vor einem ausgelassenen Publikum in einem Laienspiel an, ein Verkehrsreporter erlebt in einem Chopper Turbulenzen, und die eine Hälfte eines R&B-Duos gesteht der anderen seine Gefühle.

Jordan und Keegan versuchen, sich vor einem Nazi zu verstecken. In anderen Sketches versuchen zwei Sklaven, der Auktion zu entkommen, und ein paar Gangster stoßen vor einer großen Nummer auf Probleme.

Jordan und Keegan erfahren, wie es als Schwarzer auf dem College ist. In den Sketches ist unter anderem die Reaktion einer Nachbarschaft zu sehen, in ein mystisches Wesen auf.

Jordan und Keegan streiten darüber, ob man gute Ratschläge verteilen darf. In anderen Sketches besprechen Jaden Smith und sein Agent ein neues Drehbuch, und ein homosexuelles Pärchen "feiert" die Homo-Ehe.

Jordan und Keegan spielen Flicker, und ein MMA-Fighter übertreibt es mit seinen Beleidigungen. Außerdem bittet ein Hochzeitsgast den DJ, ein paar "alte Nummern" zu spielen.

Wer ist schwarzer, und wie ist es, auf einer Party der einzige Schwarze zu sein? Auf der Tea Party keimt neue Hoffnung auf, Militärangestellte schauen über den Tellerrand, und Bobby McFerrin und Michale Winslow duellieren sich.

Im Staffelfinale will Präsident Obama behandelt werden wie jeder andere auch. Jordan besichtigt das Apartment eines zwielichtigen Vermieters, und ein paar Party-Anheizer legen bei einer Bar-Mizwa los.