William Twining stammt aus reichem Hause und besucht eine Eliteuniversität in England. Er ist von Logik, Mathematik und Naturwissenschaften begeistert, weshalb er, anders als sein bester Freund Isaac Morton, nicht an Übernatürliches glaubt. Doch dann begegnet er einem Mann, der sich als Dantalion vorstellt und behauptet ein Dämon aus der Hölle zu sein. William soll "der Wähler" sein, der den neuen Herrscher über die Hölle bestimmt. Doch dieser hält alles nur für billige Tricks und Illusion. Verschiedene Dämonen tauchen im Verlauf der Geschichte auf und ringen um seine Gunst, damit sie die Herrschaft über die Hölle erhalten.