Hong Sam-nom ist in der Stadt bekannt als ein Mann, der für Geld alles tun würde. Aber sein Adoptivvater kennt ihn unter einem anderen Namen.

Während die anderen Eunuchen-Lehrlinge sich anstrengen, die drei Prüfungen zu bestehen, versucht Sam-nom, durchzufallen. Aber jemand möchte, dass sie bleibt.

Sam-nom ist verblüfft, als sie das Prüfungsergebnis für ihren leeren Antwortbogen sieht. Der Geisteszustand des Königs wird immer labiler.

Beim bevorstehenden Geburtstagsbankett des Königs will der Kronprinz beim Qing-Beauftragten, der bekannt für seine Strenge ist, die Erlaubnis zur Regentschaft einholen.

Niemand kann die mysteriöse Frau, die den Solotanz aufgeführt hat, ausfindig machen. Sam-nom bittet um die Erlaubnis, am Laternenfest teilzunehmen.

Der Kronprinz ändert seine Haltung gegenüber Sam-nom. Eunuch Ma sagt dem Qing-Beauftragten, dass er ihm das bringen kann, was der Beauftragte sich am meisten wünscht.

Im Palast geht ein Gerücht um, dass der Kronprinz keine Frauen mag. Es wird auch gemunkelt, dass die Eunuchen Affären mit den Hofdamen haben.

Das Bekenntnis des Kronprinzen ist für Sam-nom bittersüß. Der Kronprinz und Premierminister Kim sind sich über die Prüfungen für den öffentlichen Dienst uneinig.

Sam-nom meidet nun den Palast des Kronprinzen. Der Kronprinz findet sie in Parks Residenz, wo Prinzessin Yeongeun verschwunden ist.

Während in der Hauptstadt politische Unruhen herrschen, beschließt der König, die Hochzeit des Kronprinzen mit einer von ihm ausgewählten Kandidatin zu beschleunigen.

Der Kronprinz verteidigt das junge Mädchen, das des Verrats angeklagt wird. Dann findet man Gift im Essen des Königs, und der Vater des Mädchens steht unter Verdacht.

Ra-ons Mutter ist beunruhigt über die Taten ihrer Tochter. Der Kronprinz entdeckt Beweise für korrupte Handlungen eines Ministers aus der Familie Kim.

Ra-on erkennt, wie gefährlich der Aufenthalt im Palast für sie ist, und plant heimlich ihre Abreise. Der Kronprinz ordnet die Suche nach dem entflohenen Angreifer an.

Der Kronprinz ist von Ra-ons Abwesenheit zutiefst bestürzt. Der oberste Eunuch erinnert Byeong-yeon daran, wo Ra-on hingehört. Die Königin bringt ein Kind zur Welt.

Der Kronprinz möchte wissen, was Ra-on wirklich vorhatte. Der oberste Eunuch spürt, dass es innerhalb der Baekwoon-Gruppe einen Verräter gibt.

Alle sind schockiert, als sie von Hong Gyeong-raes Rückkehr erfahren. Selbst unter Lebensgefahr möchte Ra-on in den Palast zurückkehren, um ihren Vater zu treffen.

Einen Monat nach dem Chaos beim Verhör von Hong Gyeong-rae teilt Premierminister Kim der Königin mit, dass ihr kleiner Sohn bald Kronprinz werden wird.

Jeong Yak-yong wird in den Palast gerufen, um den Kronprinzen zu behandeln. Ra-on verkleidet sich und folgt ihm. Gerüchten zufolge liegt der Kronprinz im Sterben.