The Mane Six are introduced to Cadance and Shining Armor's new foal; Twilight gives Starlight a friendship lesson.

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Eternal winter makes its way to the Crystal Empire; Starlight struggles to reunite with her old friend.

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During a visit to Manehattan, Rarity tries to find the perfect location for her new shop while Pinkie Pie tries to find the perfect gift for Maud for their annual 'Pie Sister Surprise Swap Day.'

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Scootaloo und Sweetie Belle wollen auch mal was allein unternehmen, weil ja nicht jede der Freundinnen die Liebe zu den gleichen Hobbies teilt. Apple Bloom ist besorgt, dass der Schönheitsfleckenclub nun auseinanderbricht. Sie hat keine Ideen, was sie mal für sich ausprobieren will und fühlt sich ohne ihre Freundinnen einsam. Im Tanzunterricht gefällt es ihr ganz gut, aber auch dort ist sie so frustriert, dass sie nicht bemerkt, dass ein Pony ohne Schönheitsfleck ihre Hilfe gebrauchen könnte...

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Spike wird ins Drachenland gerufen. Dort muss der alte Drachenlord abdanken und ein Nachfolger soll sich durch den Drachenkampf auszeichnen. Spike will sich zunächst aus dem Staub machen, nimmt dann aber doch am Kampf teil, weil der einzige Weg, die den Drachen verhassten Ponys zu schützen, darin besteht, Drachenlord zu werden. Im Kampf verbündet er sich mit Ember, der Tochter des amtierenden Drachenlords, die ebenfalls klein und schmal von Gestalt ist. Spike gewinnt den Kampf, gibt das Zepter des Drachenlords aber an Ember weiter.

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Celestia will zum Abendessen kommen, um sich vom Fortschritt der Freundschaftslektionen für Starlight Glimmer zu überzeugen. Starlight soll eine Freundin mit zum Essen bringen. Leicht gesagt, denn es bereitet ihr große Schwierigkeiten, eine Freundin zu finden. Schließlich lernt sie zufällig Trixie kennen und freundet sich mit ihr an.

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Rainbow soll bei den Wonderbolts mitfliegen. Allerdings ist ihr erster Tag ziemlich hart. Sie hat das Gefühl, nur Fehler zu machen und zu allem Überfluss nennen sie die anderen auch noch Rainbow Crash. Rainbow versucht, mit einer besonderen Eigenschaft hervorzustechen, um wahrgenommen zu werden, aber erfolglos.

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Starlight hält nichts vom Freundschaftsfeuer-Fest und will daran nicht teilnehmen. Twilight liest ihr eine alte Geschichte vor, die von Snowfall handelt. Snowfall lehnte das Freundschaftsfeuer-Fest ebenfalls ab und wollte sogar mit einem Zauber erreichen, dass es das Fest nie wieder geben würde. Doch bevor sie den Zauber aussprach, besuchten sie drei verschiedene Geister der Zeit...

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Rarity will am Abend ihre neue Boutique in Canterlot eröffnen, aber ein Problem jagt das nächste. Der Vermieter erpresst sie, es gibt Waschbären im Keller, über dem Laden ist ein Club und die Verkäuferin ist krank - wie soll am Abend eine perfekte Boutiqie ihre Türen öffnen? Zum Glück kann sich Rarity auf ihre besten Freundinnen verlassen.

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Applejack arbeitet zu viel und hat überhaupt keine Zeit, sich zu entspannen. Rarity überredet sie trotzdem zu einer Stunde im Spa. Twilight will in dieser Zeit die Schweinefütterung übernehmen. Im Spa funktioniert die Dampfsauna nicht. Applejack findet ein Leck und repariert es. Dabei geht leider ihre freie Zeit drauf. Auf dem Hof versucht Twilight sich genau an die Liste zu halten, die Applejack zur Schweinefütterung geschrieben hat. Es endet in einer Katastrophe.

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Fluttershys Bruder kommt zu Besuch und nistet sich gleich bei den Eltern ein. Verantwortung will er für nichts übernehmen und auch nicht arbeiten. Fluttershy spricht ein ernstes Wort mit ihrem Bruder und sucht ihm verschiedene Jobs. Doch überall gibt Zephyr nach kürzester Zeit auf. Er muss dringend lernen, trotz aller Mühe dranzubleiben und etwas zu Ende zu führen.

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Rarity und Pinkie werden von der großen Karte nach Canterlot geschickt. Offenbar sollen sie einem Restaurant helfen, Erfolg zu haben. Neben all den noblen Restaurants wird das sehr schwierig, denn dieses neue, ungewöhnliche Restaurant hat auch noch keine Huf-Bewertung von Zesty erhalten. Es gilt nun, vor dem Besuch von Zesty alles richtig zu machen - doch ist richtig auch das, was schmeckt und einmal die Vision seiner Besitzer war?

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Rainbow lernt auf einer Daring Do-Convention Quibble Pants kennen. Dieser ist ein Riesenfan der ersten Daring Do-Trilogie, lehnt aber die späteren Bücher kategorisch ab, weil sie seiner Meinung nach zu unrealistisch sind. Rainbow versucht ihn zu überzeugen, dass alle Abenteuer echt sind. Durch Zufall werden die beiden Fans ins nächste Daring Do-Abenteuer verwickelt und es dauert lange, bis Quibble glaubt, dass es nicht nur eine gebuchte Abenteuerreise ist, sondern ein echtes Abenteuer.

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Die Fohlen dürfen am Applewood-Derby teilnehmen und sollen ihren eigenen Rennwagen bauen. Sie dürfen sich von einem erwachsenen Pony helfen lassen. Apple Bloom, Sweetie Belle und Scootaloo müssen allerdings zusehen, wie ihnen Applejack, Rarity und Rainbow Dash die Arbeit aus den Hufen nehmen und ihre die Rennwagen nach ihren Vorstellungen bauen. Sich gegen ein erwachsenes Pony durchzusetzen, ist schwer.

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Als Rainbow Dash es mit ihren Scherzen zu weit treibt, beschließen die Ponys, es ihr mit gleicher Münze heimzuzahlen - im Zom-Pony-Stil!

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Twilight will einen Familienbesuch im Kristallkönigreich machen. Die Bewohner dort sind in höchster Alarmbereitschaft, denn sie haben Angst, mit der Liebe, dir Flurry Heart umgibt, die Wechselponys anzulocken. Spike, der ja im Kristallkönigreich wegen seines Mutes und seiner Tapferkeit berühmt ist, macht sich mit den Wachen auf die Suche nach den Wechselponys und begegnet Thorax, einem Wechselpony, das so gerne einen Freund finden würde.

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Während die Ponyfreundinnen nach Yakyakistan reisen, verbringt Discord einen 'Männerabend' mit Spike und Big Mac. Diese nutzen die Zeit ohne die Damen und spielen Abenteuer-Rollenspiele. Discord findet das zunächst ziemlich öde und will lieber feiern gehen, beginnt dann aber Gefallen an dem Rollenspiel zu finden, zumal er die Abenteuer-Welt zum Leben erwecken kann.

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Applejack wird von ihrem Cousin Braeburn zum Eimerball-Turnier herausgefordert. Als sie den Bewohnern von Ponyville das Spiel erklären will, muss sie feststellen, dass Pinkie und Fluttershy wahre Naturtalente sind. Deshalb sollen die beiden zusammen mit Snails das Eimerball-Team bilden. Doch als Pinkie und Fluttershy den Erwartungsdruck spüren, verlieren sie den Spaß und können plötzlich nicht mehr gut spielen.

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Gabby, die Greifin, kommt nach Ponyville, weil sie begeistert ist, wie die Ponys in Freundschaft leben. Ihre große Hoffnung ist es, auch ihre Bestimmung zu finden und einen Schönheitsfleck zu bekommen. Das hat es noch nie gegeben! Ein Greif mit Schönheitsfleck! Falls es möglich ist, gibt es nur eine Möglichkeit, wer Gabby dabei helfen kann, ihn zu bekommen. Der Schönheitsfleckenclub!

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Die Karte schickt Applejack und Fluttershy nach Las Pegasus. Sie treffen auf Flim und Flam, die in einem Resort namens Gladmane’s arbeiten. Doch dort geht es nicht mit rechten Dingen zu.

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Beim Magieunterricht mit Twilight Sparkle macht Starlight Glimmer gute Fortschritte, doch sie meidet den Freundschaftsunterricht. Um ihre Lehrerin zu beeindrucken, versucht Starlight, mehrere Freundschaftsprobleme gleichzeitig zu lösen - mit fragwürdigen Resultaten.

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Applejack, Rarity und Pinkie Pie kehren verstritten von einem gemeinsamen Bootsausflug zurück. Twilight hört sich die verschiedenen Versionen der drei an, doch um die Freundschaft zu retten, muss sie die Wahrheit herausfinden.

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Apple Bloom will einen Fehler mit einer Notlüge vertuschen. Also erzählt ihr Applejack, wie sie gelernt hat, die Wahrheit zu schätzen, nachdem eine Reihe von Lügen fast die Farm zugrunde gerichtet hätte und die ganze Apple-Familie ins Krankenhaus gebracht hat.

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Rainbow Dash und Twilight Sparkle werden zur Wonderbolt Academy geschickt, um den zwei Freunden Vapor Trail und Sky Stinger dabei zu helfen, ein Freundschaftsproblem zu lösen. Denn das verhindert, dass sie in die Academy aufgenommen werden.

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Ohne die Hilfe von Twilight Sparkle und ihren Freundinnen muss Starlight Glimmer ein Heldenteam zusammenstellen, das ihr hilft, Equestria vor der Rückkehr einer seiner größten Bedrohungen zu bewahren.

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Um ihre Freunde und Equestria zu retten, muss Starlight Glimmer zusammen mit einem ungewöhnlichen Team gegen einen der ältesten und größten Feinde der Ponys kämpfen.

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