Harry will mehr Informationen über die Grauen Aliens sammeln. Doch dadurch bringt er Asta in höchste Gefahr.

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D'Arcy mischt sich in Harrys Mission ein. Unterdessen fühlt sich Kate in ihrem eigenen Haus zusehends unwohler.

Harry schließt sich dem Ausflug von Bürgermeister Ben und seiner Familie an. Er hofft, im Yellowstone Nationalpark einige Antworten zu den Grauen Aliens zu erhalten.

Harry verliebt sich in seiner menschlichen Form zum ersten Mal: in Heather, eine Aliendame einer anderen Spezies. Unterdessen machen der Sheriff und Deputy Liv eine entscheidende Entdeckung.

Harry und Heather kommen sich näher und schmieden Zukunftspläne. Sie wollen die Erde gemeinsam verlassen – was die Menschheit der Gnade der Grauen Aliens überlassen würde.

Harry macht eine niederschmetternde Erfahrung. Kate beginnt, die Wahrheit über ihre Entführung durch die Aliens zu erkennen. Sheriff Thompson hilft Liv, sich ihrer größten Angst zu stellen.

Harry und Asta bekommen überraschenden Besuch. Die Ermittlungen von Sheriff Thompson und Liv machen unterdessen Bürgermeister Ben Hawthorne zusehends misstrauischer.

Harry und Asta müssen sich mit einem überraschenden Verbündeten zusammenschließen, um die Erde vor der Vernichtung zu retten.