Sisi hat einen schweren Reitunfall auf Korfu, und Franz verheimlicht ihr den Tod ihres Vaters, um ihre Genesung nicht zu gefährden. Als sie von Max' Tod erfährt, reist sie nach Possenhofen und entdeckt, dass der Familiensitz verloren ist.

Sisi trainiert heimlich für ein Rennen gegen Georg, obwohl Franz es ihr verboten hat. Sie entdeckt, dass Linda ihre Halbschwester ist. Louis erhält das Angebot, Justizminister zu werden, muss dafür aber auf Henriette verzichten.

Sisi gewinnt Linda für das Training mit Avalon und kommt Georg näher, während Henriette ihre Verlobung mit Louis auflöst. Bei einem Fest küsst König Ludwig Sophie Charlotte öffentlich, und Lindas Mutter Adele wird tot aufgefunden.

Sisi bittet einen alten Bekannten um Hilfe, um Lindas Unschuld zu beweisen, während Ludovika Georg überzeugt, das Rennen abzublasen. Louis und Henriette können trotz der Entlobung nicht voneinander lassen.

Nach einer turbulenten Nacht überzeugt Sisi ihren Rivalen Georg, das Rennen um Schloss Possenhofen zu akzeptieren, während Ludovika befürchtet, dass Sisi ihr Geheimnis entdeckt, und Louis und Henriette ihre Affäre fortsetzen.

Sisi reist nach Bayern, um ihre Mutter zur Wahrheit zu bewegen, während Louis über seine Liebe zu Henriette nachdenkt. König Ludwig zeigt Sophie Charlotte seine Verletzlichkeit. Sisi widersetzt sich Franz und tritt zum Pferderennen an.