Als der Reeves-Damm bricht, geraten Lois, Chloe und Lex in Gefahr. Der Flüchtling aus der Phantomzone, der Clarks genetischen Code absorbiert hat, muss aufgehalten werden. Aber wie?

Blond. Schön. Zickig. Kara hat einiges nachzuholen, als sie Clark nun endlich nicht mehr ins nächste Jahrtausend prügeln will. Immerhin stammen sie aus derselben Krypton-Familie. Außerdem: Lex findet Lana.

Clark rät Kara, sich unauffällig zu verhalten und ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Sie bewirbt sich für eine Miss-Wahl - nicht ganz das, was Clark sich vorgestellt hat.

Haben Sie Probleme mit Meteorsplittern? Ein Neurochirurg behauptet, dass er Meteor-infizierte Leute heilen kann. Lana hütet ein zehn Millionen Dollar schweres Geheimnis, und zwischen Chloe und Jimmy gibt es Spannungen.

Ton läuft, Kamera läuft... in Smallville herrscht große Aufregung, als ein Filmteam dort die Warrior-Angel-Comics verfilmt und Clark mit seinen Heldentaten dem Comic-Helden Konkurrenz macht. Unterdessen stellt sich heraus, dass Lionel noch lebt.

Kara wird gefangen genommen und bekommt ein Wahrheitsserum aus Kryptonit injiziert - dadurch offenbart sie erstaunliche Erinnerungen an einen früheren Besuch auf der Erde.

Das ist echt cool! Im Gegensatz zu Clark ist Lana begeistert, als sie durch einen zufälligen Blitzschlag einige von Clarks Fähig keiten bekommt. Bald hat unser Held Grund genug, vorsichtig zu sein: Die plötzlich sehr mutige Lana will Lex vernichten!

Clark geht Zor-El in die Falle - in der Festung der Einsamkeit kommt es zur Konfrontation. Endlich wird klar, was Lex mit Grant, dem Chefredakteur des "Daily Planet", zu tun hat!

Als Clark nach Wochen aus der Festung zurückkehrt, hat er sich verändert. Grant hat sich allerdings nicht verändert - und auch nicht der in Belle Reve zu Versuchszwecken misshandelte Mann, der Chloe eine Bombe unterschiebt.

Clark erscheint durch Lana wie verwandelt (und sie hat überhaupt nichts dagegen). Gleichzeitig sucht Brainiac nach einem Heilmittel für sein Leiden. Grant nimmt Kontakt zu seinem Vater auf, und eine gewisse Person mit roter Jacke taucht wieder auf.

Vögel und Geheimnisse kommen ans Licht: Lex bekommt Unterstützung vom mysteriösen Schwarzen Kanarienvogel - Sirene Dinah Lance. Lois entdeckt die Wahrheit von Olivers Alter Ego. Und Clark und Lana bemühen sich, die Phantomaffäre hinter sich zu lassen.

Als Lex Kara aufspürt, wird er verletzt und fällt ins Koma. Clark klinkt sich in seine Gehirnströme ein, um Karas Aufenthaltsort zu erfahren. Doch dann hört Lex' Herz auf zu schlagen.

Clark freut sich über das Wiedersehen mit Pete. Doch gar nicht erfreut ist er, als er merkt, dass Pete Meteor-Fähigkeiten entwickelt hat, die gewissenlose Leute wie Lex ausnutzen könnten.

Clark ist entführt worden und Lana und Chloe nehmen die Sache in die Hand. Klar ist: Nur eine reaktivierte Kara kann Clark aus der Hand seiner Kidnapper befreien.

Brainiac weiß, wie er Kara dazu bringt, ihn zu unterstützen: Er muss jemandem wehtun, der ihr und Clark nahe steht. Lex erinnert sich an Ereignisse, die mit Veritas zu tun haben.

Lex wird gezwungen, das Geheimnis von Veritas zu entdecken - selbst auf die Gefahr hin, dass er einen Lebensweg einschlägt, auf dem ihm jede Erlösung verwehrt bleibt.

Regierungsagenten zwingen Jimmy, Chloe auszuspionieren, weil ihre Computer-Aktionen Verdacht erregen. Kara schickt eine seltsame Nachricht an Clark... von Krypton.

Clark macht eine Zeitreise nach Krypton, um Brainiac zu stellen. Doch zunächst hat er die Vision einer alternativen Realität: Wie würde die Welt ohne Clark Kent aussehen? In jener Welt hätte US-Präsident Lex Luthor die Hand am nuklearen Drücker.

Ein merkwürdiger Angreifer aus Zürich schlägt wieder zu und ritzt diesmal geheimnisvolle kryptonische Symbole auf Lex' Brust. Clark bringt die Symbole mit einer Kathedrale in Montreal in Verbindung und gerät in höchste Gefahr, als er dort ankommt.

Ist Kara tatsächlich Kara? Wird Jimmy zu Lex' willenlosem Handlanger? Wird Lana Clark ewig lieben? Akzeptiert Lex die Wahrheit, die er entdeckt? Und wenn nicht, wird der darüber wahnsinnig?