Kyoto zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Kihachi erlebt mit Seiroku erstmals die Wunder der Elektrizität. Vier Jahre später, allein und zynisch, begegnet er einem gläubigen Mädchen.

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Eingehüllt in Weihrauch stürmt Yosuke in Kihachis Werkstatt, fordert den Katalog und seine Verlobte. Doch warum hat Inako ihn überhaupt?

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Voller Ablehnung gerät Yosuke mit Kihachi aneinander. Später deckt Inako ein Geheimnis auf. Ihr fester Glaube bewegt Kihachi, eine Erfindung neu zu schaffen.

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Inako trifft eine trauernde Ladenbesitzerin, deren Verlust dem ihrem ähnelt. Überzeugt von Kihachis Können bittet sie ihn, eine elektrische Maschine zu bauen.

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Kihachis neuestes Experiment weckt das Interesse eines seltsamen Universitätsabsolventen, der überzeugt ist, damit seiner Angebeteten seine Gefühle beweisen zu können.

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Yosuke fordert Kihachi und die anderen zu einem Musikduell heraus. Nur Inako hat Erfahrung. Schaffen sie es, in einer Woche elektrische Instrumente zu erlernen?

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Am Tag von Inakos Verlobungsfeier ermutigt Kihachi sie, ihren Träumen zu folgen, und hilft ihr bei der Flucht. Stuarts Brief weist ihnen den Weg nach Shiga.

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Bevor Kihachi herausfindet, wie sich der elektrische Schlüssel reparieren lässt, bricht Kengo zusammen und gesteht das Geheimnis, das er seit drei Jahren mit sich trägt.